公告日期：2024-06-28

证券代码：2280402.IB/184567.SH 证券简称：22交子金控债01/22蓉金02
成都交子金融控股集团有限公司

2023 年度发行人履约情况及偿债能力分析报告

发行人

成都交子金融控股集团有限公司

主承销商

二 O 二四年六月

为 2022 年第一期成都交子金融控股集团有限公司公司债券的主承销商，按照《国家发展和改革委办公厅关于进一步加强企业债券存续期监管工作有关问题的通知》（发改办财[2011]1765 号）的相关要求出具本报告。

本报告的内容及信息源于成都交子金融控股集团有限公司（以下简称“成都金控”或“发行人”）对外公布的《成都交子金融控股集团有限公司 2023 年年度财务报告及附注》等相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及发行人向平安证券提供的其他材料。平安证券对发行人年度履约能力和偿债能力的分析，均不表明其对本期债券的投资价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为平安证券的承诺或声明。

一、 本期债券基本情况

1、发行人：成都交子金融控股集团有限公司。

2、债券名称：2022 年第一期成都交子金融控股集团有限公司公司
债券（简称“22 交子金控债 01”）。

3、发行总额：人民币 13.50 亿元。

4、债券期限：债券期限为 10 年期，附加第 5 年末发行人调整票
面利率选择权及投资者回售选择权：在债券存续期的第 5 年末，
发行人可选择上调或下调债券存续期后 5 年债券票面年利率 0 至
300 个基点（含本数），调整后债券票面年利率为债券存续期前 5
年票面年利率加上上调基点或减去下调基点，在债券存续期后 5
年固定不变；投资者有权在债券存续期的第 5 年末选择是否将持
有的全部或部分本期债券按面值回售给发行人，发行人可选择将
回售部分债券转售或予以注销。

5、债券利率：3.17%。本期债券通过中央国债登记结算有限责任
公司簿记建档发行系统，按照公开、公平、公正原则，以市场化
方式确定发行利率。簿记建档区间应依据有关法律法规，由发行
人和主承销商根据市场情况充分协商后确定。本期债券采用固定
利率形式，单利按年计息，不计复利。

6、发行价格：债券面值 100 元，平价发行。

7、债券形式及托管方式：本期债券为实名制记账式。投资者认购
的通过承销团公开发行的本期债券，在中央国债登记公司登记托
管；投资者认购的通过上证所市场发行的本期债券，在中国证券
登记公司上海分公司登记托管。

8、发行方式：本期债券以簿记建档、集中配售的方式，通过承销
团成员设置的发行网点向中华人民共和国境内机构投资者（国家法律、法规另有规定除外）公开发行。
9、发行范围及对象：在承销团成员设置的发行网点发行对象为在中央国债登记公司开户的境内机构投资者（国家法律、法规另有规定除外）；（国家法律、法规禁止购买者除外）。

10、起息日：2022 年 9 月 14 日

11、计息期限：自 2022 年 9 月 14 日起至 2032 年 9 月 13 日止。
如投资者行使回售权，则其回售部分债券的计息期限为自 2022 年
9 月 14 日至 2027 年 9 月 13 日。

12、还本付息方式：每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。若投资者在第 5 年末行使回售选择权，则回售部分第 5 年末偿还本金；若投资者在第 5 年末未行使回售选择权，则第 10 年末偿还本金，利息随本金的兑付一起支付。13、付息日：本期债券存续期内每年的 9 月 14 日为上一个计息年度的付息日。（如遇法定节假日或休息日，则付息日顺延至其后的第 1 个工作日）。若投资者行使回售选择权，则其回售部分债
券的付息日为 2023 年至 2027 年每年的 9 月 14 日。

14、兑付日：2032 年 9 月 14 日。（如遇法定节假日或休息日，则
顺延至其后的第 1 个工作日）；若投资者行使回售选择权，则其
回售部分债券的兑付日为 2027 年 9 月 14 日。

15、本息兑付方式：通过本期债券托管机构和其他有关机构办理。16、承销方式：承销团余额包销。

17、信用级别：2023 年 6 月 28 日，经中诚信国际信用评级有限
责任公司综合评定，发行人主体信……
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