公告日期：2025-08-06

债券简称： 22 国惠 03/22 国惠债 01 债券代码： 184544.SH/2280377.IB
中信证券股份有限公司关于2022年第一期山东国惠投资控股集团有限公司公司债券回售结果及转售事
项之债权代理事务临时报告

债权代理人

2025 年 8 月

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）作为 2022 年第一期山东国惠投资控股集团有限公司公司债券（以下简称“本期债券”）的债权代理人，按照本期债券《2022 年第一期山东国惠投资控股集团有限公司公司债券募集说明书》（以下简称：“《募集说明书》”）和《2021 年山东国惠投资有限公司公司债券之债权代理协议》（以下简称：“《债权代理协议》”）的约定履行债权代理人职责，持续关注对债券持有人权益有重大影响的事项。

现就山东国惠投资控股集团有限公司（现名为“山东发展投资控股集团有限公司”，以下简称“发行人”）回售结果及转售事项情况报告如下：

一、本期债券基本情况

2022 年 8 月 25 日，发行人成功发行 2022 年第一期山东国惠投资控股集团
有限公司公司债券（债券简称“22 国惠 03/22 国惠债 01”，债券代码“184544.SH/2280377.IB”），发行规模为 11.50 亿元，期限为 3+3+1 年期，在存续期的第 3 个和第 6 个计息年度末设发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。

二、本期债券回售行权情况

（一）本期债券回售实施办法

1、债券代码：22 国惠 03/22 国惠债 01。

2、债券简称：184544.SH/2280377.IB。

3、回售登记期：2025 年 7 月 29 日至 2025 年 8月 4日。

4、回售价格：面值 100 元人民币。以一手为一个回售单位，即回售数量必须是一手的整数倍（一手为 10 张）。

5、回售登记办法：投资者可选择将持有的债券全部或部分回售给发行人，在回售登记期内通过上海证券交易所交易系统进行回售申报，当日可以撤单。每日收市后回售申报不可撤销。如果当日未能申报成功，或有未进行回售申报的债券余额，可于次日继续进行回售申报（限回售登记期内）。

6、选择回售的投资者须于回售登记期内进行登记，逾期未办理回售登记手续即视为投资者放弃回售，同意继续持有本期债券。

7、本次回售申报可撤销。已进行回售登记的投资者可于 2025 年 7 月 29 日
至 2025 年 8 月 4 日通过固定收益证券综合电子平台或上海证券交易所认可的方
式办理撤销回售撤销业务。

8、回售资金兑付日：2025 年 8 月 25 日。发行人委托中国证券登记结算有
限责任公司上海分公司为登记回售的投资人办理兑付。

9、发行人将按照相关规定进行回售债券的转售，转售完成后将注销剩余未转售债券。

（二）发行人票面利率调整选择权情况

根据《2022 年第一期山东国惠投资控股集团有限公司公司债券募集说明书》中关于票面利率调整选择权的约定，发行人有权决定在本期债券存续期的第 3的第 3个计息年度调整本期债券后 3年的票面利率。根据当前市场情况，发行人选择下调票面利率，即本期债券票面利率调整为 2.13%，并在存续期后三
个计息年度中（2025 年 8 月 25日至 2028 年 8月 24日）固定不变。

（三）投资者回售情况

根据《2022 年第一期山东国惠投资控股集团有限公司公司债券募集说明书》中设定的回售条款，“22 国惠 03、22 国惠债 01”债券持有人于回售登记
期（2025 年 7 月 29 日至 2025 年 8 月 4 日）内对其所持有的全部或部分“22 国
惠 03、22国惠债 01”登记回售，回售价格为债券面值（100元/张）。根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司对本期债券回售情况的统计，“22 国惠03”（债券代码：184544.SH）回售有效期登记数量为 220,000 手，回售金额为220,000,000.00 元。根据中央国债登记结算有限责任公司对本期债券回售情况的统计，“ 22 国惠债 01”（债券代码：2280377.IB ）回售有效期登记数量为260,000 手，回售金额为 260,000,000.00 元。

三、本期债券转售条款及债权代理人核查事项

（一）本期债券转售安排

根据《2022年第一期山东国惠投资控股集团有限公司公司债券 2025年债券回售实施结果公告》，发行人可对回售债券进行转售。发行人决定对本次回售
债券进行转售，并于……
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