公告日期：2023-06-29

2022 年第一期山东国惠投资控股集团有限公司公司债券
2022 年度发行人履约情况及偿债能力分析报告

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）作为 2022 年第一期山东国惠投资控股集团有限公司（以下简称“发行人”）公司债券（以下简称“本期债券”）的主承销商及债权代理人，按照《国家发展改革委办公厅关于进一步加强企业债券存续期监管工作有关问题的通知》（发改办财金〔2011〕1765号）的相关要求出具本报告。

本报告的内容及信息源于发行人相关信息披露文件以及发行人向中信证券提供的其他材料。在本报告中对有关审计报告等专业数据及事项的引述，不表明中信证券对这些报告、数据的真实性和准确性作出任何明示或默示的保证。
中信证券未对相关债券的投资价值做出任何评价，也未对相关债券的投资风险做出任何判断。投资者应自行判断和承担投资风险。
一、发行人基本情况

截至本报告出具之日，发行人基本情况如下：

企业名称：山东国惠投资控股集团有限公司

住所：山东省济南市高新区舜华路 2000 号舜泰广场 6号楼 33层

法定代表人：尹鹏

注册资本：人民币 3,005,000.00 万元

公司属性：有限责任公司

经营范围：省国资委授权的国有产权的经营管理及不良资产处置；托管经营；资产管理；以自有资金对外投资；企业重组、收购、兼并；投资管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

股权结构：发行人报告期内控股股东及实际控制人为山东省人民政府国有资产监督管理委员会，持股比例为 100.00%。

二、 本期债券基本情况

（一）债券名称：2022 年第一期山东国惠投资控股集团有限公司公司债券
（二）债券简称：“22国惠债 01”、“22 国惠 03”

（三）债券代码；“2280377.IB”、“184544.SH”

（四）发行规模：人民币 11.50亿元

（五）债券期限：本期债券期限为 3+3+1 年期，在存续期的第 3 个和第 6
个计息年度末设发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。在债券存续期的第 3 年末、第 6 年末，发行人有权选择在原债券票面利率基础上上调或下调 0-300 个基点（含本数）；投资者有权选择是否将持有的全部或部分本期债券按面值回售给发行人，发行人可选择将回售部分债券转售或予以注销

（六）债券利率：本期债券通过中央国债登记结算有限责任公司簿记建档发行系统，按照公开、公平、公正原则，以市场化方式确定发行利率。簿记建档区间应依据有关法律法规，由发行人和主承销商根据市场情况充分协商后确定。本期债券目前票面利率为 2.80%

（七）发行人调整票面利率选择权：在本期债券存续期的第 3 年末、第 6
年末，发行人有权在第 3 个计息年度、第 6 个计息年度债券票面利率的基础上增加或减少 0 至 300 个基点（含本数），最终幅度以《票面利率调整及投资者回售实施办法的公告》为准

（八）投资者回售选择权：在本期债券存续期的第 3 年末、第 6 年末，发
行人刊登关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告后，债券持有人有权选择在公告的投资者回售登记期内进行登记，将持有的本期债券按面值全部或部分回售给发行人；若债券持有人未做登记，则视为继续持有本期债券并接受上述调整；发行人有权选择将回售的债券进行转售或予以注销。如发行人对回售债券进行转售，则对回售债券的转售承担全部责任。发行人经营变化等带来的投资风险，由转售债券受让方自行承担。发行人将按照相关规定办理转售业务，转售完成后将注销剩余未转售债券

（九）起息日：自 2022年 8月25日开始计息，本期债券存续期限内每年的
8 月 25日为该计息年度的起息日

（十）票面利率调整及投资者回售实施办法公告日期：发行人将于本期债
券的第 3 个和第 6 个计息年度的付息日前的第 20 个工作日在相关媒体上刊登关
于是否调整本期债券票面利率以及调整幅度的公告和本期债券回售实施办法公告

（十一）投资者回售登记期：投资者选择将持有的本期债券全部或部分本期债券回售给发行人的，须于发行人本期债券票面利率调整及投资者回售实施办法公告之日起 5 个工作日内进行登记；若投资者未做登记，则视为接受上述票面利率调整并继续持有债券

（十二）还本付息方式：每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。若投资者在第 3年末、第 6年末行使回售选择权，则回售部分第 3年末、第 6年末偿还本金；若投资者在第 3年末、第 6年末未行使……
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