公告日期：2023-05-09

债券简称：21 国惠 03 债券代码：197590.SH
债券简称：21 国惠 04 债券代码：197589.SH
债券简称：22 国惠 03 债券代码：184544.SH
关于山东国惠投资控股集团有限公司中介机构发生
变更及董事和职工监事发生变动

的临时受托管理事务报告

发行人

山东国惠投资控股集团有限公司

山东省济南市高新区舜华路 2000 号舜泰广场 6 号楼 33 层

受托管理人

广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座

签署日期：2023 年 5 月

声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》《上海证券交易所公司债券上市规则》《山东国惠投资有限公司 2021 年面向专业投资者非公开发行公司债券受托管理协议》《山东国惠投资有限公司 2021 年面向专业投资者非公开发行公司债券债券持有人会议规则》及其它相关公开信息披露文件以及山东国惠投资控股集团有限公司出具的相关说明文件等，由本期公司债券受托管理人中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）编制。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信证券所作的承诺或声明。

经上海证券交易所“上证函〔2020〕2416 号”无异议函同意，山东国惠投资控股集团有限公司（以下简称“山东国惠投资控股集团”、“发行人”、“公司”）获准面向专业投资者非公开发行总额不超过 40 亿元的公司债券。

2021 年 11 月 23 日至 2021 年 11 月 24 日，发行人成功发行了山东国惠投资
有限公司 2021 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第二期）。其中品种一债券简称“21 国惠 03”，债券代码“197590”；品种二债券简称“21 国惠 04”，债券代
码“197589”。品种一发行规模为 5 亿元，期限为 3 年期，附第 2 年末发行人调整
票面利率选择权和投资者回售选择权；品种二发行规模为 15 亿元，期限为 5 年期，附第 3 年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。本期债券无担保。经中诚信国际信用评级有限责任公司评定，发行人的主体信用等级为综合评定公司主体评级为 AAA，债项评级为 AAA。

截至本报告出具日，我司作为受托管理人的 21 国惠 03、21 国惠 04 尚在存
续期内。

经国家发展和改革委员会“发改企业债券〔2022〕5 号”同意，发行人获准面向专业投资者公开发行总额不超过 23 亿元的公司债券。

2022 年 8 月 23 日至 2022 年 8 月 25 日，发行人成功发行了 2022 年第一期
山东国惠投资控股集团有限公司公司债券。债券简称“22 国惠债 01/22 国惠 03”，债券代码“2280377.IB/184544.SH”。发行规模为 11.5 亿元，期限为 3+3+1 年期，在存续期的第 3 个和第 6 个计息年度末设发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。本期债券无担保。经中诚信国际信用评级有限责任公司评定，发行人的主体信用等级为综合评定公司主体评级为 AAA，债项评级为 AAA。

截至本报告出具日，我司作为债权代理人的 22 国惠 03 尚在存续期内。

二、重大事项

（一）中介机构发生变更

发行人于 2023 年 4 月 28 日披露了《山东国惠投资控股集团有限公司中介机
构发生变更的公告》。公告主要内容如下：

1.原中介机构概况

发行人 2021 年度财务报告审计机构为中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中证天通”），发行人 2022 年度财务报告由新联谊会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“新联谊”）审计。

2.变更情况概述

（1）变更的原因和变更生效时间

本着公平公正和提高工作效率的原则，发行人对 2022 年度决算审计业务进行了中介机构选聘工作，同意委托新联谊对发行人 2022 年度合并及母公司财务报表进行审计等工作。

（2）该项变更已履行内部审批程序，符合公司章程。

（3）该项变更无需征得有权机关的批准。

（4）该项……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。