公告日期：2023-06-28

2022 年第一期济南高新控股集团有限公司公司债券

2022 年度发行人履约情况及偿债能力分析报告

中信证券股份有限公司（简称“中信证券”或“本公司”）作为 2022 年第一期济南高新控股集团有限公司公司债券（品种一）和 2022 年第一期济南高新控股集团有限公司公司债券（品种二）（简称“本期债券”）的主承销商，按照《国家发展改革委办公厅关于进一步加强企业债券存续期监管工作有关问题的通知》（发改办财金〔2011〕1765 号）的相关要求出具本报告。

本报告的内容及信息源于发行人相关信息披露文件以及发行人向中信证券提供的其他材料。在本报告中对有关审计报告等专业数据及事项的引述，不表明中信证券对这些报告、数据的真实性和准确性作出任何明示或默示的保证。

中信证券未对相关债券的投资价值做出任何评价，也未对相关债券的投资风险做出任何判断。投资者应自行判断和承担投资风险。

如无特殊说明，本文中报告期指 2022 年 1-12 月。

一、发行人基本情况

公司中文名称：济南高新控股集团有限公司

公司英文名称：Jinan Hi-tech Holding Group Co.,Ltd.

注册资本：人民币 400,000.00 万元

实缴资本：人民币 400,000.00 万元

法定代表人：孙萌

设立日期：2001 年 6 月 19 日

公司属性：地方国有企业

统一社会信用代码：91370100729261870L

住所：山东省济南市高新区舜华路 2000 号舜泰广场 6 号楼 3301 室

通讯地址：山东省济南市高新区舜华路 2000 号舜泰广场 6 号楼 3301 室

邮政编码：250101

联系人：张磊

联系电话：0531-86518139

传真：0531-86518188

公司网址：www.jhhg.net.cn

经营范围：按高新区国资委授权进行国有资产的经营；管理高新区管委会项目的投资、融资业务；自有房产租赁；物业管理；企业管理咨询服务；房地产开发、经营；公共基础设施开发建设；土地整理；建筑材料、普通机械设备的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

济南高新控股集团有限公司是济南高新技术产业开发区国有资产管理委员会出资设立的大型国有独资公司。截至本募集说明书签署日，公司股东济南高新区国资委不存在将持有公司股权进行质押的情况。

发行人股权结构情况表

股东名称 所占比例

济南高新技术产业开发区国有资产管理委员会 100.00%

发行人股权关系图

二、本期债券基本情况

本期债券已取得国家发展改革委《国家发展改革委关于济南高新控股集团有限公司发行公司债券注册的通知》（发改企业债券〔2022〕132 号）文件）。

（一）债券名称：2022 年第一期济南高新控股集团有限公司公司债券，其中2022 年第一期济南高新控股集团有限公司公司债券（品种一）；2022 年第一期济南高新控股集团有限公司公司债券（品种二）。

（二）债券简称和代码：品种一：“22 济南高新债 01”、2280372（银行间债券），“22 济高 02”、184538（上海证券交易所）；品种二：“22 济南高新债 02”、2280373（银行间债券），“22 济高 03”、184539（上海证券交易所）。

（三）发行总额：人民币 8 亿元整，其中品种一发行规模人民币 4 亿元，品
种二发行规模人民币 4 亿元。

（四）起息日：本期债券自发行首日开始计息，本期债券存续期内每年的 8月 22 日为该计息年度的起息日。

（五）债券期限、债券利率和含权事项：本期债券分为两个品种，其中品种
一期限为 10 年期，附第 3 年末、第 6 年末、第 9 年末投资者回售选择权和发行
人调整票面利率选择权。在债券存续期的第 3 年末、第 6 年末、第 9 年末，发行
人有权选择在原债券票面利率基础上上调或下调 0-300 个基点（含本数）；投资者有权选择是否将持有的全部或部分本期债券品种一按面值回售给发行人，发行人可选择将回售部分债券转售或予以注销；其中品种二期限为 10 年期，附第 5年末投资者回售选择权和发行人调整票面利率选择权。在债券存续期的第 5 年
末，发行人有权选择在原债券票面利率基础上上调或下调0-300个基点（……
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