公告日期：2023-10-10

债券代码：2280370.IB/184537.SH 债券简称：22 柯桥停车场专项债/22 柯桥债
浙商证券股份有限公司

关于

绍兴市柯桥区建设集团有限公司下属全资子公
司转让股权的债权代理事务临时报告

发行人

绍兴市柯桥区建设集团有限公司

债权代理人

（住所：浙江省杭州市江干区五星路 201 号）

二〇二三年十月

重要声明

本报告依据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《企业债券管理条例》、《2022 年绍兴市柯桥区建设集团有限公司城市停车场建设专项债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）、《2021 年绍兴市柯桥区建设集团有限公司城市停车场建设专项债券债权代理协议》（以下简称“《债权代理协议》”）等相关规定以及绍兴市柯桥区建设集团有限公司（以下简称“公司”、“柯桥建设集团”或“发行人”）出具的《绍兴市柯桥区建设集团有限公司下属全资子公司转让股权的公告》等信息披露文件、相关说明文件以及提供的相关资料等，由 2022 年绍兴市柯桥区建设集团有限公司城市停车场建设专项债券（以下简称“本期债券”）债权代理人浙商证券股份有限公司（以下简称“浙商证券”）编制。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为浙商证券所做承诺或声明。

（一）债券名称：2022 年绍兴市柯桥区建设集团有限公司城市停车场建设专项债券（银行间市场简称：“22 柯桥停车场专项债”，上交所市场简称：“22柯桥债”）。

（二）发行人：绍兴市柯桥区建设集团有限公司。

（三）发行总额：人民币 14 亿元。

（四）债券期限及利率：7 年期固定利率债券，本期债券设置提前偿还条款，在债券存续期的第 3、4、5、6、7 年末分别按债券发行总额 20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金。本期债券票面利率为 3.30%。本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。

（五）债券票面金额：本期债券票面金额为 100 元。

（六）上市场所：上海证券交易所、银行间市场。

（七）债券担保：本期债券无担保。

（八）还本付息方式：本期债券每年付息一次，到期一次还本。

（九）信用评级：经上海新世纪资信评估投资服务有限公司综合评定，发行主体长期信用评级为 AA+，本期债券信用等级为 AA+。

二、重大事项

浙商证券作为 2022 年绍兴市柯桥区建设集团有限公司城市停车场建设专项债券（银行间市场简称：“22 柯桥停车场专项债”，上交所市场简称：“22 柯桥债”）的债权代理人，代表上述债券全体持有人，持续密切关注本次债券对债券持有人权益有重大影响的事项。根据《证券法》、《企业债券管理条例》等规定及《债权代理协议》的约定，现就本期债券重大事项报告如下：

（一）公司下属全资子公司转让股权事项

1、交易背景

（1）本次交易的基本情况

绍兴市柯桥区建设集团有限公司（以下简称“发行人”）下属全资子公司绍兴市柯桥区交通投资建设集团有限公司（以下简称“柯桥交投”）及绍兴市柯桥区天圣投资管理有限公司（以下简称“天圣投资”）与浙江柯桥转型升级产业基
金有限公司（以下简称“转型升级公司”）于 2023 年 9 月 26 日签署了《浙江绍
兴瑞丰农村商业银行股份有限公司股份转让协议》（以下简称“《股份转让协议》”）。柯桥交投、天圣投资拟以协议转让方式分别向转型升级公司转让其持有的浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司（以下简称“瑞丰农商行”）股份
27,077,810 股和 131,857,166 股，合计转让 158,934,976 股，占瑞丰农商行已
发行总股份的 8.10%。

（2）本次交易是否构成重大资产重组

本次交易标的资产总价值占发行人 2022 年末资产总额未超过 50%；标的资
产净额占发行人 2022 年末净资产未超过 50%；标的资产在 2022 年度的营业收入
占发行人同期营业收入的比例未超过 50%。本次交易不构成发行人重大资产重组事项。

2、交易各方情况

（1）转让方 1

企业名称：绍兴市柯桥区交通投资建设集团有限公司

企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

注册地址：浙江省绍兴市华舍街道双周安置小区（一期）商业 3#楼 B309、B311、B313、B3……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。