公告日期：2023-06-30

跟踪评级报告

跟踪评级原因

按照 2022 年绍兴市柯桥区建设集团有限公司城市停车场建设专项债券（简称“22 柯桥债”）信用评
级的跟踪评级安排，本评级机构根据绍兴市柯桥区建设集团有限公司（简称“柯桥区建设集团”、“该公
司”或“公司”）提供的经审计的 2022 年财务报表及相关经营数据，对柯桥区建设集团的财务状况、经
营状况、现金流量及相关风险进行了动态信息收集和分析，并结合行业发展趋势等方面因素，进行了定
期跟踪评级。

该公司于 2022 年 9 月发行了 22 柯桥债，发行规模为 14.00 亿元，期限为 7 年，同时设置本金提前
偿还条款，在债券存续期的第 3、4、5、6、7 年末分别按债券发行总额 20%、20%、20%、20%、20%的
比例偿还债券本金。本期债券募集资金中 12.00 亿元用于绍兴市柯桥区城市停车场建设项目，2.00 亿元
用于补充营运资金；截至 2023 年 4 月末，募集资金已使用 12.30 亿元，其中 10.30 亿元用于募投项目建
设，2.00 亿元用于补充营运资金。绍兴市柯桥区城市停车场建设项目计划总投资 23.08 亿元，计划建设
工期 24 个月，截至 2023 年 4 月末已投资 15.33 亿元，该项目未来将以停车费、广告位出租收入、充电
桩服务费等进行资金平衡。

截至 2023 年 6 月 20 日，该公司合并口径已发行待偿还标准化债券本金合计 195.50 亿元，其中公司
本部待偿债券本金余额 51.30 亿元，包括 18.80 亿元人民币自贸区离岸债券；子公司绍兴市柯桥区城建投
资开发集团有限公司（简称“柯桥城投”）本部和孙公司绍兴市柯桥区中心城建设投资开发有限公司（简
称“中心城建投公司”）待偿债券本金余额分别为 104.20 亿元和 40.00 亿元。此外，公司还通过发行债权
融资计划和理财直融等方式融入资金，截至 2023 年 5 月末，公司存续债权融资计划和理财直融工具合计
101.97 亿元。目前公司已发行债务融资工具还本付息情况均正常。

图表 1. 截至 2023 年 6 月 20 日公司存续标准债券概况（单位：亿元、%）

发行主体 债券简称 发行规模 起息日 期限（年） 票面利率 余额

16 柯城投债 01 10.00 2016/9/19 7 3.64 2.00

16 柯城投债 02 11.00 2017/8/3 7 5.74 4.40

19 柯建 01 20.00 2019/9/11 3+2 5.50 18.80

19 柯建 02 20.00 2019/12/10 3+2 4.98 18.00

20 柯桥建投 MTN001 10.00 2020/3/13 3+2 3.78/5.00 9.00

柯桥城投 20 柯桥建投 MTN002 5.90 2020/4/24 5 4.49 5.90

21 柯建 01 20.00 2021/1/21 3+2 4.79 20.00

21 柯建 02 6.00 2021/6/7 3+2 4.19 6.00

21 柯桥建投 PPN001 ……
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