公告日期：2023-06-30

2022年绍兴市柯桥区建设集团有限公司
城市停车场建设专项债券

2022年度

发行人履约情况及偿债能力分析报告
发行人：

绍兴市柯桥区建设集团有限公司

牵头主承销商：

（注册地址：浙江省杭州市五星路 201 号）

联席主承销商：

（中国(上海)自由贸易试验区商城路618号）

2023 年 6 月

重要声明

浙商证券股份有限公司（以下简称“浙商证券”）编制本报告的内容及信息均来源于绍兴市柯桥区建设集团有限公司（以下简称“发行人”、“公司”）对外公布的《绍兴市柯桥区建设集团有限公司公司债券 2022年年度报告》等相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及发行人向浙商证券提供的其他材料。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为浙商证券所作的承诺或声明。

浙商证券股份有限公司（以下简称“浙商证券”）作为 2022 年绍兴市柯桥区建设集团有限公司城市停车场建设专项债券（以下简称“22 柯桥停车场专项债”）的主承销商，按照《国家发展改革委办公厅关于进一步加强企业债券存续期监管工作有关问题的通知》（发改办财金[2011]1765 号）文件的有关规定，对绍兴市柯桥区建设集团有限公司（以下简称“公司”或“发行人”） 2022 年度的履约情况及偿债能力进行了跟踪和分析，具体情况公告如下：
一、“22柯桥停车场专项债”基本要素
（一）债券名称：2022年绍兴市柯桥区建设集团有限公司城市停车场建设专项债券（简称“22柯桥停车场专项债”，代码2280370.IB）。（二）发行人：绍兴市柯桥区建设集团有限公司。
（三）发行总额：人民币14亿元。
（四）债券余额：人民币14亿元。
（五）债券期限及利率：7年期固定利率债券，本期债券设置提前偿还条款，在债券存续期的第3、4、5、6、7年末分别按债券发行总额20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金。本期债券票面利率为3.30%。本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。（六）债券发行批准机关及文号：本期债券已经国家发展改革委发改企业债券〔2022〕165号文注册公开发行。
（七）债券票面金额：100元。

（八）上市场所：全国银行间债券市场、上海证券交易所。
（九）债券担保：无担保。
（十）计息期限：自2022年8月26日至2029年8月25日止。
（十一）付息日：2023年至2029年每年的8月26日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。
（十二）兑付日：2025年至2029年每年的8月26日，兑付款项自兑付日起不另计利息。（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。
（十三）信用级别：经上海新世纪资信评估投资服务有限公司综合评定，发行人的主体长期信用等级为AA+级，评级展望为“稳定”，本次债券的信用等级为AA+级。
二、发行人履约情况
（一）办理上市或交易流通情况

发行人已按照《2022 年绍兴市柯桥区建设集团有限公司城市停车场建设专项债券募集说明书》的约定，于发行结束后向有关主管
部门提出上市交易流通申请，并于 2022 年 9 月 2 日在全国银行间债
券市场上市流通，简称“22 柯桥停车场专项债”，债券代码为
2280370.IB；于 2022 年 9 月 7 日在上海证券交易所上市流通，简称
“22 柯桥债”，债券代码为 184537.SH。
（二）募集资金使用情况

公司于 2022 年 8 月 26 日依据国家发展改革委发改企业债券
〔2022〕165号文文件，发行了总额 14亿元人民币的 2022年绍兴市柯桥区建设集团有限公司城市停车场建设专项债券。根据募集说明
书约定，“22 柯桥停车场专项债”发行规模为 14 亿元，其中 12 亿元
用于绍兴市柯桥区城市停车场建设项目，2 亿元用于补充公司营运资金。

截至 2022 年末，“22 柯桥停车场专项债”债券募集资金已使用
11.15亿元，其中 9.15亿元用于绍兴市柯桥区城市停车场建设项目，2 亿元用于补充公司营运资金， 募集资金使用与募集说明书承诺的用途一致。“22 柯桥停车场专项债” 募投项目总投资 23.08 亿元，截至 2023年 4月末，项目尚在建设中，累计已投资 15.33亿元。
（三）还本付息情况

“22 柯桥停车场专项债”的付息日为 2023 年至 2029 年每年的 8
月 26 日（……
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