公告日期：2024-06-28

2022 年贵溪市新铜都投资经营有限公司公司债券（第一期）2023 年发行人履约情况
及偿债能力分析报告

主承销商

东方证券承销保荐有限公司
二〇二四年六月

一、 本期债券概况

(一) 债券名称：2022 年贵溪市新铜都投资经营有限公司公司债
券（第一期）。

(二) 证券简称及代码：银行间简称“22 贵溪铜都债 01”，代码：
2280360.IB；上交所简称“22 铜都 01，代码：184528.SH。
(三) 发行人：贵溪市新铜都投资经营有限公司。

(四) 发行总额和期限：人民币 7.20 亿元，七年期。

(五) 债券发行批准机关及文号：经国家发展和改革委员会发改
企业债券〔2022〕144 号注册通知文件同意发行。

(六) 债券形式：实名制记账式。

(七) 债券期限和利率：本期债券为 7 年期固定利率债券，附本
金提前偿付条款，即在债券存续期的第 3、4、5、6、7 个计
息年度末分别按照债券发行总额 20%、20%、20%、20%、20%
的比例偿还债券本金。本期债券在存续期内票面年利率为
5.19%，在债券存续期内固定不变。本期债券采用单利按年计
息，不计复利，逾期不另计利息。此外，本期债券同时附加
第 5 年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权，
即在本期债券存续期的 5 年末，发行人可选择在原债券票面
利率基础上上调或下 0 至 300 个基点（含本数），在债券存
续期后两年固定不变。投资者有权在本期债券存续期的 5 年
末选择是否将所持有的全部或部分本期债券按面值回售给发
行人。若投资者行使回售选择权，在本期债券存续期的第 6
年至第 7 年，未行使回售选择权的部分，发行人每年分别按
照剩余债券每百元本金值 20%的比例偿还债券本金。本期债
券采用单利按年计息，不计复利。

(八) 付息日：2023 年至 2029 年每年的 8 月 11 日（如遇法定节
假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）为上一个计

息年度的付息日。如投资者行使回售选择权，则其回售部分
债券的付息日为 2023 年至 2027 年每年的 8 月 11 日（如遇法
定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日，付息款
项自付息日起不另计利息）。

(九) 兑付日：本期债券设置本金提前偿付条款，本金兑付日为
2025 年至 2029 年每年的 8 月 11 日（如遇法定节假日或休息
日，则顺延至其后的第 1 个工作日，兑付款项自兑付日起不
另计利息），分别按照发行总额 20%、20%、20%、20%、20%
的比例偿还债券本金。同时，本期债券第 5 年末附设发行人
调整票面利率选择权和投资者回售选择权。若投资者行使回
售权，则其回售部分债券在 2027 年 8 月 11 日（如遇法定节
假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日，兑付款项自
兑付日起不另计利息）偿还剩余全部债券本金，未回售部分
债券自本期债券存续期第 5 年起逐年分别按照剩余债券每百
元本金值 20%的比例偿还债券本金。

(十) 信用级别：经中证鹏元资信评估股份有限公司综合评定，
发行人的主体信用等级为 AA，本期债券信用等级为 AAA。
二、 发行人的履约情况

（一）办理上市或交易流通情况

发行人已按照 2022 年贵溪市新铜都投资经营有限公司公司债券
（第一期）（以下简称“22 贵溪铜都债 01”）募集说明书的约定，在发行完毕后向有关证券交易场所或其他主管部门申请本期债券上市或交易流通。目前，本期债券已在全国银行间债券市场上市，简称为“22 贵溪铜都债 01”，代码为 2280360.IB；同时，本期债券已在上海证券交易所上市交易，简称为“22 铜都 01”，代码：184528.SH。
（二）本期债券还本付息情况

本期债券为 7 年期固定利率债券，每年付息一次，自债券发行后
第 3 年起，分别按照债券发行总额 20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金，当期利息随本金一起支付。2023 年至 2029 年每
年的 8 月 11 日（如……
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