公告日期：2022-08-31

2022 年贵溪市新铜都投资经营有限公司

公司债券（第一期）募集说明书

发行人 贵溪市新铜都投资经营有限公司

注册额度 人民币15.00亿元

本期发行金额 计划发行规模为7.20亿元，其中，基础发行额为5亿
元，弹性配售额为2.2亿元

担保情况 重庆三峡融资担保集团股份有限公司提供全额无条
件不可撤销的连带责任保证担保

发行人主体信用等级 AA

本期债券信用等级 AAA

信用评级机构 中证鹏元资信评估股份有限公司

债权代理人 中国工商银行股份有限公司贵溪支行

牵头主承销商：
联席主承销商：

二零二二年 七月

重要声明及提示

一、发行人及其全体董事、监事、高级管理人员声明

发行人及时、公平地履行信息披露义务，发行人及其全体董事、监事和高级管理人员将忠实、勤勉地履行信息披露职责，保证信息披露内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。发行人全体董事、监事和高级管理人员已按照《公司信用类债券信息披露管理办法》的要求履行了相关内部程序，并已签字确认。

发行人承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受投资者监督。

发行人不承担地方政府融资职能，本期债券不新增地方政府债务。

二、发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人声明

发行人负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证本募集说明书中财务会计报告真实、完整。

三、投资提示

本期债券经国家发展和改革委员会发改企业债券〔2022〕144号文件注册公开发行，注册不代表国家发展和改革委员会对债券的投资价值作出任何评价，也不表明对债券的投资风险作出任何判断。凡欲认购本期债券的投资者，应当认真阅读本募集说明书全文及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性和完整性进行独立分析，
并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。

凡投资者认购或持有本期债券视作同意募集说明书关于权利义务的约定，包括债权代理协议、债券持有人会议规则及债券募集说明书中其他有关发行人、债券持有人、债权代理人等主体权利义务的相关约定。

四、其他重大事项或风险提示

除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或实体提供未在本期债券募集说明书中列明的信息和对本期债券募集说明书作任何说明。

投资者若对本期债券募集说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。

请投资者关注以下重大事项，并仔细阅读本募集说明书中“风险提示及说明”等有关章节。

（一）截至 2021 年末，发行人其他应收款为 159,975.11 万元，
占总资产的比例为 9.87%，占比较大。其他应收款主要系发行人与贵溪市政府单位或者国有企业的日常往来款。虽然贵溪市政府单位或者国有企业将积极调配资金逐年偿还上述款项，但仍然存在其他应收款无法正常回收的风险，从而可能对发行人的经营业绩和偿债能力产生一定的影响。

（二）2019 年度、2020 年度和 2021 年度，发行人计入其他收益
科目的政府补助分别为 10,000.00 万元、14,000.00 万元和 20,000.07万元，占利润总额的比例分别为 51.71%、73.91%和 84.96%，占比较
高。若发行人未来不能持续获得政府补助，将会对公司的经营业绩产生一定影响。

（三）截至 2021 年末，公司受限资产账面价值合计为 323,764.87
万元，占资产总额的比例为 19.97%，占净资产的比例为 40.30%。受限资产主要为土地使用权，受限资产规模较大，可能对发行人资产的流动性及发行人未来持续融资能力造成一定的影响。

（四）截至 2021 年末，发行人对外担保余额为 63.86 亿元，占
其 2021 年末净资产的比例为 79.48%，被担保对象全部为贵溪市其他国有公司，其中主要包括贵溪市兴园投资发展有限公司、贵溪市兴贵投资经营有限公司、贵溪市自来水公司、贵溪市建筑工程总公司、贵溪市裕通市政工程有限责任公司等……
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