公告日期：2023-06-29

2022年度发行人履约情况及偿债能力分析报告

财通证券股份有限公司（以下简称“财通证券”）作为龙泉市国资控股有限公司公开发行公司债券（以下简称“本期债券”）的主承销商，按照《国家发展改革委办公厅关于进一步加强企业债券存续期监管工作有关问题的通知》（发改财金[2011]1756号）和《浙江省企业债券存续期监督工作指引》（浙发改财金[2012]1238号）文件的有关规定，对龙泉市国资控股有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）在2022年度履约情况以及偿债能力进行了跟踪分析，具体情况公告如下：

一、本期债券基本情况

（1）发行人：龙泉市国资控股有限公司。

（2）债券名称：2022年龙泉市国资控股有限公司公司债券

（3）债券代码：184523.SH（上海证券交易所）、2280356.IB（银行间市场）。

（4）上市地点：上海证券交易所、银行间市场。

（5）发行总额：5.20亿元

（6）债券期限及利率：7年期，在存续期的第5个计息年度末附设发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。债券票面利率为3.35%，在债券存续期内前5年固定不变。在本期债券存续期的第5个计息年度末，发行人可选择调整票面利率，调整后的票面利率在后2
个计息年度固定不变。若发行人未行使调整票面利率选择权，则维持原有票面利率。

（7）本息支付方式：本次债券采用单利形式按年计息，不计复利，每年付息一次，第3年末起，逐年按照剩余债券每百元本金值的20%还本。

（8）债券上市时间：

发行首日：2022年8月8日

上市交易日：2022年8月17日（上海证券交易所）；2022年8月12日（银行间市场）

（9）承销团成员：本期债券主承销商为财通证券股份有限公司。
（10）担保方式：本期债券由浙江省融资担保有限公司提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。

（11）信用级别：经远东资信评估有限公司综合评定，发行人的主体长期信用等级为AA级，本期债券的信用等级为AAA级。

（12）公司信息披露事务人

姓名：留丹

联系地址：浙江省龙泉市华楼街229号

电话：0578-7120718

公 司 指 定 信 息 披 露 网 站 ： 中 国 债 券 信 息 网
（www.chinabond.com.cn）、上海证券交易所（www.sse.com.cn）。
二、发行人的履约情况

1、办理上市或交易流通情况

发行人已按照本期债券募集说明书的约定，在发行完毕后1个月内向有关证券交易场所或其他主管部门申请本期债券上市或交易流通。本期债券于2022年8月17日在上海证券交易所市场上市流通，简称“22龙泉债”，债券代码为“184523.SH”，于2022年8月12日在全国银行间债券市场交易流通，简称“22龙泉国控债”，债券代码“2280356.IB”

2、本期债券利息兑付情况

本期债券计息期限为2022年8月10日至2029年8月9日，按年计息，每年付息一次；如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个工作日。同时设置提前偿还条款，第3年末起，均是逐年按照剩余债券每百元本金值的20%还本。

截至本报告出具日，本期债券尚未到兑付利息时间。

3、本期债券募集资金运用情况

本期债券募集资金5.20亿元，扣除承销费后的募集资金净额为51,625.00万元，募集资金均全数用于募投项目建设，符合募集说明书的约定。

截至2022年末，本期债券募集资金已使用12,000.00万元。具体情况如下表所示，不存在募集资金用途变更情况：

单位：万元

本期债券 募集资金投向 已使用募集资金

22 龙泉国控债 龙泉市智慧物流产业园项目 8,600.00

22 龙泉国控债 龙泉市区域集散分拨中心项目 3,400.00

4、募集资金使用专户及偿债资金专户情况

公司在中国银行股份有限公司龙泉市支行、中信银行股份有限公司丽水分行、杭州银行股份有限公司丽水分行、浙商银行股份有限公司丽水龙泉小微企业专营支行和浙江龙泉农村商业银行股份有限公司为本期债券设立了募集资金使用专户，报告期内，公司专项偿债账户均按照募集说明书中的承诺正常使用。

5、发行人信息披露情况

发行人与本期债券相关的信息均在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露和中国债券信息网……
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