公告日期：2023-05-29

债券代码：2280334.IB 债券简称：22 椒江债 01
债券代码：184505.SH 1债券简称：22 椒江 01
2022 年第一期台州市椒江区国有资本运营集团有限
公司公司债券债权代理事务报告

并履约情况及偿债能力年度分析报告

（2022 年度）

发行人

台州市椒江区国有资本运营集团有限公司

主承销商/债权代理人

二零二三年五月

重要声明

安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”）作为 2022 年第一期台州市
椒江区国有资本运营集团有限公司公司债券（以下简称“本期债券”）的主承销商，按照《国家发展改革委办公厅关于进一步加强企业债券存续期监管工作有关问题的通知》（发改办财金[2011]1765 号）、《公司信用类债券信息披露管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》等有关规定出具本报告。

本报告的内容及信息均来源于发行人对外公布的《台州市椒江区国有资本运营集团有限公司 2022 年度财务报表之审计报告》（中证天通（2023）证审字28100005 号）、《台州市椒江区国有资本运营集团有限公司公司债券年度报告（2022 年）》等相关公开信息披露文件、发行人提供的证明文件以及第三方中介机构出具的专业意见。安信证券对发行人年度履约能力和偿债能力的分析，均不表明其对本期债券的投资价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为安信证券所作的承诺或声明。

目 录

一、 本期债券基本情况 ......1
二、 债权代理人履职情况 ......3
三、 发行人的经营与财务情况 ......4
四、 发行人募集资金使用及专项账户运作情况与核查情况 ......9
五、 内外部增信机制、偿债保障措施的有效性分析 ......10
六、 债券偿债保障措施执行及债券本息偿付情况...... 14
七、 发行人在募集说明书中约定的其他义务的执行情况 ......15
八、 债券持有人会议召开情况 ......16
九、 发行人偿债意愿和能力分析...... 17
十、 与发行人偿债能力和增信措施有关的其他情况 ......19
一、 本期债券基本情况

（一）本期债券基本要素

1. 债券名称：2022年第一期台州市椒江区国有资本运营集团有限公司公司债券

2. 债券简称：22椒江债01（银行间）、22椒江01（上交所）

3. 证券代码：2280334.IB（银行间）、184505.SH（上交所）

4. 发行规模：9亿元人民币

5. 债券余额：9亿元人民币

6. 票面利率：3.34%

7. 发行首日：2022年7月26日

8. 还本付息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。

9. 发行人调整票面利率选择权：在本期债券存续期的第5个计息年度末，发行人有权决定是否调整本期债券的票面利率，发行人可选择在原债券票面利率基础上上调或下调0-300个基点（含本数）。

10. 投资者回售选择权：发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告后，本期债券持有人有权选择在公告的投资者回售登记期内进行登记，将其持有的本期债券按面值全部或部分回售给发行人；或选择继续持有本期债券。
11. 付息日：本期债券的付息日为2023年至2029年每年的7月28日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）；若投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为2023年至2027年每年的7月28日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第１个工作日）。

12. 兑付日：本期债券的兑付日为2029年7月28日；若投资者选择行使回售选择权，则本期债券回售部分的兑付日为2027年7月28日（如遇法定节假日……
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