公告日期：2023-06-12

2022 年常州齐梁建设集团有限公司公司债券
2022 年度履约情况及偿债能力分析报告

发行人

常州齐梁建设集团有限公司

主承销商

方正证券承销保荐有限责任公司

二〇二三年六月

重要声明

方正证券承销保荐有限责任公司（简称“方正承销保荐”）作为2022年常州齐梁建设集团有限公司公司债券（简称“本次债券”）的主承销商，按照《国家发展改革委办公厅关于进一步加强企业债券存续期监管工作有关问题的通知》（发改办财金[2011]1765号）文件的有关规定出具本报告。

报告的内容及信息来自于常州齐梁建设集团有限公司（以下简称“公司”或“发行人”）对外公布的《常州齐梁建设集团有限公司公司债券2022年年度报告》等相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见及发行人向方正承销保荐提供的其他资料。方正承销保荐对发行人年度履约能力和偿债能力的分析，均不表明其对本次债券的投资价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为方正承销保荐所作的承诺或声明。

一、本次债券基本要素

2022年常州齐梁建设集团有限公司公司债券基本要素如下：

1、债券简称：22常州齐梁债、22常齐债。

2、债券代码：2280329.IB、184498.SH

3、发行总额：本次债券发行规模为人民币8.00亿元。

4、债券余额：人民币8.00亿元。

5、债券利率：3.97%。

6、债券期限：本次债券为7年期固定利率债券，设置本金提前偿还条款。

7、发行价格：本次债券面值为100.00元，平价发行。以1,000.00元为一个认购单位，认购金额必须是1,000.00元的整数倍且不少于1,000.00元。

8、债券形式及托管方式：本次债券为实名制记账式债券。本次债券在中央国债登记结算有限责任公司进行总登记托管，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司进行分托管。

9、发行对象：在承销团成员设置的发行网点发行的对象为在中央国债登记结算有限责任公司开户的境内机构投资者（国家法律、法规另有规定除外）；在上海证券交易所市场的发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司基金证券账户或A股证券账户的法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者（国家法律、法规另有规定除外）。

10、起息日：2022年7月27日，本次债券存续期内每年的7月27日为该计息年度的起息日。

11、计息期限：本次债券的计息期限为自2022年7月27日至2029年7月26日止。

12、还本付息方式：每年付息一次，分次还本，在债券存续期内的第3、4、5、6、7年末，分别按照债券发行总额20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金，到期利息随本金一起支付。每年付息时按债权登记日日终在托管机构托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值所应获利息进行支付，年度付息款项自付息日起不另计利息，到期兑付款项自兑付日起不另计利息。

13、付息日：本次债券的付息日为2023年至2029年每年的7月27日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。

14、兑付日：本次债券的兑付日为2025年至2029年每年的7月27日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。

15、债券担保：本次债券由常高新集团有限公司提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。

16、监管银行：华夏银行股份有限公司常州分行、中国建设银行股份有限公司常州新北支行江和苏江南农村商业银行股份有限公司。
17、债权代理人：江苏江南农村商业银行股份有限公司。

18、信用级别：根据联合资信评估股份有限公司于2022年6月14日出具的《2022年常州齐梁建设集团有限公司公司债券信用评级报告》，发行人主体长期信用等级为AA，本次债券的信用等级为AAA，评级展望为稳定。

1、办理上市或交易流通情况

常州齐梁建设集团有限公司已按照本次债券募集说明书的约定，向有关证券交易所或其他主管部门申请本次债券上市或交易流通。本次债券于2022年7月27日完成簿记建档发行，于2022年7月29日在银行间市场上市，简称“22常州齐梁债”，债券代码为2280329.IB。2022年8月4日在上海证券交易所上市，简称“22常齐债……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。