公告日期：2024-06-28

债券代码：184492.SH / 2280325.IB 债券简称：22 海宁债 / 22 海宁专项债
海宁市城市发展投资集团有限公司

公司债券债权代理事务报告

（2023 年度）

发行人：海宁市城市发展投资集团有限公司

住所：浙江省嘉兴市海宁市海洲路 89 号

债权代理人：国开证券股份有限公司

住所：北京市西城区阜成门外大街 29 号 1-9 层

2024 年 6 月

声明

国开证券股份有限公司（以下简称“国开证券”）编制本报告的内容及信息均来源于发行人对外公布的《海宁市城市发展投资集团有限公司公司债券年度报告（2023 年）》等相关信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见及发行人提供的相关材料。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为国开证券所作的承诺或声明。

目录

第一章 本期债券概况 ...... 4

一、债券名称...... 4

二、债券简称及代码......4

三、核准文件及核准规模 ...... 4

四、本期债券的主要条款 ...... 4

第二章 债权代理人履职情况...... 6

一、发行人资信情况......6

二、担保物资信情况......6

三、募集资金使用情况......6

第三章 发行人 2023 年度经营及财务状况...... 7

一、发行人基本情况......7

二、发行人 2023 年度经营情况 ...... 7

三、发行人 2023 年度财务情况 ...... 9

四、发行人偿债意愿和能力分析 ...... 10

第四章 发行人募集资金使用及专项账户运作情况与核查情况 ...... 13

一、本期债券募集资金情况 ...... 13

二、本期债券募集资金实际使用情况 ...... 13

三、专项账户开立及运作情况 ...... 13

第五章 内外部增信机制、偿债保障措施的有效性分析...... 15

第六章 债券持有人会议召开情况 ...... 19

第七章 募集说明书中约定的其他义务的执行情况...... 20

第八章 发行人偿债保障措施的执行情况以及公司债券的本息偿付情况 ...... 21

一、发行人偿债保障措施的执行情况 ...... 21

二、公司债券本息的偿付情况 ...... 21

第九章 本期债券跟踪评级情况 ...... 22

第十章 其他事项 ...... 23

一、发行人的对外担保情况 ...... 23

二、发行人涉及的重大未决诉讼或仲裁事项 ...... 23

三、相关当事人...... 23

四、发行人信息披露义务履行的核查情况 ...... 23

五、其他重大事项......24

第一章 本期债券概况

一、债券名称

2022 年海宁市城市发展投资集团有限公司社会领域产业专项债券

二、债券简称及代码

债券简称 代码

22 海宁债 / 22 海宁专项债 184492.SH / 2280325.IB

三、核准文件及核准规模

核准文件：发改企业债券〔2022〕109 号

核准规模：不超过 13.8 亿元

四、本期债券的主要条款

1、发行规模：13.80 亿元。

2、票面金额：100 元。

3、发行价格：100 元。

4、债券期限：本期债券期限为 7 年，附第 5 年末发行人调整票面利
率选择权和投资者回售选择权。

5、上市场所：银行间市场、上海证券交易所。

6、债券形式：本期债券为实名制记账式企业债券。

7、票面利率：3.45%。

8、起息日：2022 年 7 月 26 日。

9、付息日：本期债券的付息日为 2023 年至 2029 年每年的 7 月 26 日
（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日）。若投资者在第 5 年年末行使投资者回售选择权，则回售部……
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