公告日期：2023-07-24

债券代码： 184492.SH 债券简称： 22海宁债

2280325.IB 22海宁专项债
国开证券股份有限公司关于

海宁市城市发展投资集团有限公司

转让子公司股权的公司债券临时债权代理事务报告
债券债权代理人：

国开证券股份有限公司

住所：北京市西城区阜成门外大街29号1-9层

二〇二三年七月

重要声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》及其它相关信息披露文件以及海宁市城市发展投资集团有限公司（以下简称 “发行人”或“公司”）出具的相关说明文件和提供的相关资料等，由债权代理人国开证券股份有限公司（以下简称“国开证券”或“债权代理人”）编制。国开证券编制本报告的内容及信息均来源于监管机构、公开市场及发行人提供的资料或说明。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为国开证券所作的承诺或声明。在任何情况下，未经国开证券书面许可，不得将本报告用作其他任何用途。

一、交易概述

（一）本次交易的基本情况

根据浙江省住房和城乡建设厅《关于推进全省城镇燃气体制改革意见》(浙建城（2020)4 号）文件精神和《海宁市管道燃气扁平化规模化改革方案》的要求，对海宁市新欣天然气有限公司进行扁平化改革。

海宁市城市发展投资集团有限公司（以下简称“发行人”、“公司”或“海宁城投”）与新奥（中国）燃气投资有限公司等签订《扁平化改革股权合并重组协议》，海宁城投以持有的海宁市新欣天然气有限公司（以下简称“新欣公司”）60%股权作价人民币 5065.33 万元增资海宁新奥燃气有限公司。海宁新奥燃气有限公司收购海宁新奥燃气发展有限公司40%新欣公司股权。

发行人本次股权转让后，不再持有新欣公司股权，该发行人划出合并报表范围，同时，发行人未来不再开展天然气销售业务。

二、交易对方情况

（一）基本情况

新奥（中国）燃气投资有限公司，企业类型为有限责任公司（外国法人独资），注册地和主要办公地点为北京市通州区经海五路 1 号院 38 号楼四层 5-101，法定代表人为王玉锁，注册资本43177.8124万美元，实缴资本 43177.8124 万美元，控股股东为新奥能源控股有限公司，实际控制人为王玉锁，主要经营天然气零售、燃气批发、工程安装、综合能源销售及服务、增值服务及产品销售等业务。

（二）与发行人关系

新奥（中国）燃气投资有限公司非发行人关联方，不受同一方控制或重大影响。

三、交易标的情况

本次交易标的为海宁城投持有的新欣公司 60%股权，评估价值为5065.33 万元。

海宁市新欣天然气有限公司，成立于 2009 年 6 月 17 日，注册
资本为 7000 万元人民币，发行人持有新欣公司 60%股份。新欣公司主要业务为天然气销售，对接城市供气管网与国家供气网络的城市主管网建设和运营。2022 年度，新欣公司营业收入 13.50 亿元，净利
润为-0.10 亿元。

经浙江正健会计师事务所有限公司审计（浙正健会审字(2023)第072 号），2022 年度新欣公司资产总额为 2.02 亿元，货币资金总额
为 0.33 亿元、负债总额 1.39 亿元、营业收入 13.50 亿元、净利润
-0.10 亿元、经营活动现金流量净额为 0.39 亿元、投资活动现金流量净额为-0.29 亿元、筹资活动现金流量净额为-0.01 亿元。

2022年，新欣公司收入、利润、总资产或者净资产占发行人2022年合并报表相应数据的比例情况如下：

新欣公司占海
项目 海宁城投 新欣公司 宁城投合并报
表比例

营业收入 71.29 13.50 18.94%

净利润 2.13 -0.10 4.69%

总资产 517.20 2.02 0.39%

净资产 225.68 0.63 0.28%

新欣公司上……
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