公告日期：2023-06-29

跟踪评级报告

跟踪评级原因

按照衢州市交通投资集团有限公司 2021 年度第一期中期票据（简称“21 衢州交投 MTN001”）和
2022 年衢州市交通投资集团有限公司公司债券（简称“22 衢交债”）信用评级的跟踪评级安排，本评级
机构根据衢州市衢通发展集团有限公司（简称“衢通集团”、“该公司”或“公司”，2022 年 12 月该公司
更名为现名）提供的经审计的 2022 年财务报表、未经审计的 2023 年第一季度财务报表及相关经营数据，
对衢通集团的财务状况、经营状况、现金流量及相关风险进行了动态信息收集和分析，并结合行业发展
趋势等方面因素，进行了定期跟踪评级。

该公司于 2021 年 4 月发行了 21 衢州交投 MTN001，规模为 3.00 亿元，期限为 5（3+2）年，附第 3
年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权，募集资金计划用于偿还金融机构借款。截至本评
级报告出具日，21 衢州交投 MTN001 的募集资金已按规定用途全部使用完毕。

该公司于 2022 年 7 月发行了 22 衢交债，规模为 10.00 亿元，期限为 7（5+2）年，附第 5 年末发行
人调整票面利率选择权和投资者回售选择权，在债券存续期的第 3 至第 7 年末分别按照债券发行总额的
20%等额偿还债券本金。本期债券募集资金中 6.00 亿元计划用于杭衢高铁衢州西站综合交通枢纽及配套
项目建设，4.00 亿元计划用于补充流动资金。截至 2023 年 4 月末，公司已使用募集资金 4.04 亿元用于
项目建设，4.00 亿元用于补充流动资金。

截至 2023 年 6 月 8 日，该公司合并口径待偿境内债券本金余额 56.00 亿元。公司已发行债券还本
付息情况正常。此外，公司于 2022 年 1 月发行 3 年期 2 亿美元境外绿色债券，票面利率 2.5%。目前
上述债券还本付息正常。

图表 1. 截至 2023 年 6 月 8 日公司已发行债券概况

债项名称 发行金额（亿元）剩余金额（亿元） 期限（年） 发行利率（%） 发行时间

21 衢州交投 MTN001 3.00 3.00 3+2 3.88 2021 年 4 月

21 衢州交投 MTN002 3.00 3.00 3+2 3.42 2021 年 9 月

22 衢交债 10.00 10.00 5+2 3.40 2022 年 7 月

22 衢交 02 7.00 7.00 5 4.20 2022 年 12 月

23 衢通发展 SCP001 3.00 3.00 270 天 3.08 2023 年 1 月

G23 衢通 01 5.00 5.00 3 3.99 2023 年 2 月

23 衢通 02 8.00 8.00 3 3.83 2023 年 3 月

23 衢通发展 SCP002 4.00 4.00 270 天 2.72 2023 年 4 月

23 衢通发展 SCP003 3.00 3.00 270 天 2.55 2023 年 5 月

23 衢通发展 SCP004 5.00 5.00 270……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。