公告日期：2023-06-29

2022 年衢州市交通投资集团有限公司公司债券 2022 年度履约情况及偿债能力分析报告并债权代理事务
报告

发行人：衢州市衢通发展集团有限公司

主承销商：

开源证券股份有限公司

开源证券股份有限公司（以下简称“开源证券”）作为 2022 年衢州市交通投资集团有限公司公司债券（以下简称“本期债券”）的主承销商，按照发改办财金[2011]1765 号文件的有关规定对衢州市衢通发展集团有限公司在 2022 年度的履约情况及偿债能力进行了跟踪和分析，并出具本报告。

本报告的内容及信息来自于衢州市衢通发展集团有限公司（以下简称“发行人”、“公司”）对外公布的《衢州市衢通发展集团有限公司 2022 年度财务报表审计》等相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见及发行人向开源证券提供的其他材料。开源证券对发行人年度履约能力和偿债能力的分析，均不表明其对本期债券的投资价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为开源证券所作的承诺或声明。

一、发行人基本情况

公司名称：衢州市衢通发展集团有限公司

成立日期：2002 年 1 月 8 日

注册资本：20 亿元

法定代表人：许建华

企业类型：有限责任公司（国有控股）

住所：浙江省衢州市柯城区花园中大道 86 号

经营范围：交通投资建设项目的投资、建设和管理；交通基础设
施运营和管理；特许经营权运营；交通工程、建筑工程的施工；交通工程物资运营；道路运输及物流信息服务；公路的养护、管理；旅游景区开发；电力业务（发电类）；航道建设开发、管理经营；交通建设工程试验检测；交通建设工程技术咨询与服务；道路运输站场；道路客运经营；加油站项目的筹建。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

主体评级：AA+

二、本期债券基本情况

2022 年衢州市交通投资集团有限公司公司债券；

1、债券简称：22 衢交债：

2、债券代码：2280314.IB、184485.SH；

3、发行首日：2022 年 7 月 15 日；

4、到期日：2029 年 7 月 20 日；

5、担保情况：无担保；

6、主承销商、债权代理人：开源证券股份有限公司；

7、债券发行规模：10.00 亿元；

8、债券期限和利率：7 年、3.40%；

9、还本付息方式及支付金额：本期债券每年付息一次。每年付息时按债券登记日日终在债券登记托管机构名册上登记的各债券持有人所持债券面值所应获得利息进行支付。本期设置本金提前偿还条款，在债券存续期的第 3、4、5、6、7 个计息年度末分别偿还本期债券本金金额的 20%、20%、20%、20%和 20%，当期利息随本金一起
支付，年度付息款项自付息日起不另计利息，到期兑付款项自兑付日起不另计利息。在本期债券存续期内第 5 个计息年度末，如投资者行使回售选择权，则回售部分债券本金在当期兑付日支付，未回售部分债券在本期债券存续期的第 5 至第 7 个计息年度末发行人逐年分别按照剩余债券每百元本金值的 20%、20%和 20%的比例偿还债券本金。本期债券尚未到付息、兑付日，发行人不存在延迟或尚未偿付本金及利息情况。

10、债券评级：AA+。

三、发行人履约情况

2022 年衢州市交通投资集团有限公司公司债券

（一）办理上市或交易流通情况

发行人已按照《2022 年衢州市交通投资集团有限公司公司债券募集说明书》的约定，在发行完毕后一个月内向有关证券交易场所或其他主管部门申请该期债券上市或交易流通。本期债券于 2022 年 7月 22 日在银行间债券市场上市，简称“22 衢交债”证券代码为
“2280314”，于 2022 年 7 月 26 日在上海证券交易所上市，简称“22
衢交债”，证券代码为“184485”。

（二）付息情况

本期债券的付息日为 2023 年至 2029 年每年的 7 月 20 日（如遇
法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）。兑付日为
2025 年至 2029 年每年的 7 月 20 日（如遇法定节假日或休息日，则
顺延至其后的第 1 个工作日）。

截至本报告出具日，本期债券尚未到还本付息日，发行人不存在应付未付利息的情况。

（三）募集资金使用情况

截至 6 月 20 日，根据募集说明书约定，本期债券……
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