公告日期：2022-07-26

2022 年衢州市交通投资集团有限公司
公司债券募集说明书

本次债券注册额度： 人民币 10 亿元

本期债券发行金额： 人民币 10 亿元

7 年期，在债券存续期的第 5 个计息年度末
本期债券发行期限： 附设发行人调整票面利率选择权和投资者
回售选择权。

担保情况： 无

信用评级机构： 上海新世纪资信评估投资服务有限公司

主体评级结果： AA+

债项评级结果： AA+

发行人：衢州市交通投资集团有限公司

主承销商/债权代理人：

二〇二二年七月

声明

凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，进行独立投资判断并自行承担相关风险。

公司信用类债券监督管理机构或市场自律组织对债券发行的注
册或备案，并不代表对债券的投资价值作出任何评价，也不表明对债券的投资风险作出任何判断。凡欲认购本期债券的投资者，应当认真阅读本募集说明书全文及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性和完整性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。

本公司及时、公平地履行信息披露义务，本公司及全体董事、监事和高级管理人员保证募集说明书及其摘要信息披露的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。本公司全体董事、监事和高级管理人员已按照《公司信用类债券信息披露管理办法》的要求履行了相关内部程序，并已签字确认。

投资者认购或持有本期债券视作同意募集说明书关于权利义务
的约定，包括《债权代理协议》、《债券持有人会议规则》及债券募集说明书中其他有关发行人、债券持有人、债权代理人等主体权利义务的相关约定。

本公司承诺根据法律法规和本募集说明书约定履行义务，接受投资者监督。

参与本次债券发行、登记和托管的各方，均须遵循《企业债券簿记建档发行业务指引》及中央国债登记结算有限责任公司的有关规定。

重大事项提示

请投资者关注以下重大事项，并仔细阅读本募集说明书中“风险因素”等有关章节。

一、凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视为同意《2021年衢州市交通投资集团有限公司公司债券债权代理协议》《2021 年衢州市交通投资集团有限公司公司债券债券持有人会议规则》《2021年衢州市交通投资集团有限公司公司债券之募集资金账户及偿债资金账户监管及合作协议》《2022 年衢州市交通投资集团有限公司公司债券之募集资金账户监管及合作协议》中的安排。

为维护本期债券投资者的权益，发行人及本期债券债权代理人已订立了《2021 年衢州市交通投资集团有限公司公司债券债权代理协议》，协议约定：债权代理人应按照《债权代理协议》《债券持有人会议规则》的规定召集和主持债券持有人会议，并履行《债券持有人会议规则》项下债权代理人的职责和义务。

除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他个人或实体提供未在本期债券募集说明书中列明的信息和对本期债券募集说明书作任何说明。投资者若对本期债券募集说明书存在任何疑问，应咨询自己的证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。

发行人、主承销商、会计师事务所、信用评级机构、律师事务所均已出具信用承诺书，承诺将依据《中华人民共和国证券法》、《企业债券管理条例》和《国家发展改革委关于进一步改进和加强企业债券管理工作的通知》等相关法律、法规和规定承担相应法律责任，并自愿接受惩戒。

二、本次债券无担保。截至 2021 年 12 月 31 日，发行人经审计
的总资产为 2,800,218.40 万元，总负债为 1,260,865.71 万元，所有者
权益为 1,539,352.69 万元；2021 年度，公司实现营业收入 205,050.87万元，利润总额为 20,300.50 万元，净利润为 18,622.53 万元。发行人目前资信状况良好，盈利能力强，能够按约定偿付债务本息，不存在到期债务延期偿付或无法偿付的情形。报告期内，公司与主要客户发生重要业务往来时，未曾发生严重违约行为。但在本次债券的存续期内，发行人的经营状况、资产状况及支付能力可能发生负面变化，进而影响其偿债能力。

三、债券属于利率敏感型投资品种。受国民经济总体运行状况、经济周期和国家财政、货币政策的直接影响，市场利率存在一定的波动性。由于本次债券为固定利率且期限较长，可能跨越一个以上的利率波动周期，市场利率的波动将可能使投资者实际投资……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。