公告日期：2022-07-14

声明

本企业发行本期债券已在国家发展和改革委员会注册，注册不代表国家发展和改革委员会对本期债券的投资价值作出任何评价，也不表明对债券的投资风险作出任何判断。凡欲认购本期债券的投资者，应当认真阅读本募集说明书全文及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性和完整性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。

发行人及时、公平地履行信息披露义务，发行人及其全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员保证募集说明书及其摘要信息披露的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。发行人全体董事、监事和高级管理人员已按照《公司信用类债券信息披露管理办法》的要求履行了相关内部程序，并已签字确认。

主承销商已对募集说明书进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏任。

中国国家发展改革委员会对债券发行的注册或备案，不代表对债券的投资价值作出任何评价或对投资收益作出保证，也不表明对公司债券的投资风险作出任何判断或保证。凡欲认购本期债券的投资者，应当认真阅读本募集说明书全文及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性和完整性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。

投资者认购或持有本期债券视作同意募集说明书关于权利义务的约定，包括债权代理协议、债券持有人会议规则及债券募集说明书中其他有关发行人、债券持有人、债权代理人等主体权利义务的相关约定。

发行人承诺根据法律法规和本募集说明书约定履行义务，接受投资者监督。

重要影响事项提示

请投资者关注以下重要影响事项，并仔细阅读本募集说明书中“风险提示及说明”等有关章节。

一、发行人基本财务情况

本期债券发行前，发行人最近一年末的净资产为 1,225,708.44 万元；本期债券发行
前，发行人最近三个会计年度实现的归属于母公司所有者的净利润分别为 2.00 亿元、1.86亿元和 1.92 亿元。

二、评级情况

中诚信国际信用评级有限责任公司对本期债券的主体评级为 AA，本期债券信用级别为 AAA，评级报告关注的主要风险包括：公司资产流动性较弱、公司面临较大的资金支出压力、公司有息债务规模快速增长及短期债务压力较大、公司存在一定或有负债风险等。

在信用评级报告有效期（信用评级报告出具之日起一年）内，中诚信国际信用评级有限责任公司将持续关注发行人外部经营环境变化、经营或财务状况变化以及偿债保障情况等因素。在发生重大事项时，中诚信国际信用评级有限责任公司将启动本期债券不定期跟踪评级程序，发行人应当提供最新的财务报告及相关资料。中诚信国际信用评级有限责任公司的不定期跟踪评级报告和评级结果将按照相关规定进行披露。

三、债券属于利率敏感型投资品种。受国家宏观经济运行状况、货币政策、国际环境变化等因素的影响，市场利率存在波动的可能性。由于本期债券采用固定利率且期限较长，债券的投资价值在其存续期内可能随着市场利率的波动而发生变动，从而使本期债券投资者持有的债券价值具有一定的不确定性。

四、本期债券由重庆三峡融资担保集团股份有限公司提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保，在本期债券的存续期内，若受国家政策法规、行业及市场等不可控因素的影响，发行人未能如期从预期的还款来源中获得足够资金，可能将影响本期债券本期的按期偿付。若发行人未能按时、足额偿付本期债券的本息，债券持有人将从担保人处获得偿付。

五、截至 2021 年末，发行人受限资产主要由土地使用权（含房产）、股权及存单组
成，受限资产账面价值 140,025.28 万元。发行人受限资产中：土地使用权（含房产）账面
价值为 59,219.39 万元，股权账面价值为 27,890.89 万元，存单账面价值 19,915.00 万元，
融资租赁底层资产受限 33,000.00 万元，受限资产占比较大。一旦发行人无法按时足额偿付相关贷款，发行人拥有的上述抵质押资产可能被抵押权人处置，不利于发行人正常生产经营活动的开展。

六、发行人承接的市政工程建设、棚户区拆迁改造等项目与库尔勒市相关政府部门签订了协议，库尔勒市相关政府部门根据协议的约定对发行人承接项目进行资金拨付。但受当前宏观经济增速放缓等因素影响，未来库尔勒市财政收入继续保持快速增长存在一定的不确定性，从而影响发行人项目建设资金的拨付效率，因此发行人存在一定的合同履约的风险。

七、发行人拥有大量优质的土地资产，随着土地周边配套基础设施的不断完善，这些土地资产未来具有可观的升值空间和变现能力，通过有计划的转让部分土地资产……
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