公告日期：2024-05-18

债券代码：2280293.IB/184462.SH 债券简称：22 青岛融发债/22 融发债
财达证券股份有限公司关于

青岛军民融合发展集团有限公司关于子公司发生重大投资行为的
临时债权代理事务报告

牵头主承销商/债权代理人

2024 年 5 月

重要声明

本报告根据《公司信用类债券信息披露管理办法》、《2022 年青岛军民融合发展集团有限公司公司债券募集说明书》、《2021 年青岛军民融合发展集团有限公司公司债券债权代理协议》（以下简称“债权代理协议”）等相关规定以及青岛军民融合发展集团有限公司提供的相关资料等，由本期债券债权代理人财达证券股份有限公司（以下简称“财达证券”）编制。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为财达证券所作的承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，财达证券不承担任何责任。

青岛军民融合发展集团有限公司（以下简称“融发集团”、“发行人”）子公司青岛开发区投资建设集团有限公司（以下简称“开投集团”）发生重大投资行为事项，说明如下：

一、基本情况

（一）事项背景及原因

2024年5月10日，开投集团拟通过股份转让、表决权委托以及股份认购等形式收购西安瑞联新材料股份有限公司（以下简称“瑞联新材”、“上市公司”）股份，收购完成后瑞联新材控股股东可能将变更为开投集团，实际控制人可能将变更为青岛西海岸新区国有资产管理局。

（二）本次交易的基本情况

1、本次协议转让

瑞联新材股东福清卓世恒立创业投资管理中心（有限合伙）（以下简称“卓世合 伙”）、宁波国富永钰创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“国富永钰”）和 刘晓春拟联合向开投集团转让各自所持有的瑞联新材的部分股份，2024年5月10日， 瑞联新材股东卓世合伙、国富永钰、刘晓春与开投集团分别签署《股份转让协议》， 开投集团以协议转让方式受让卓世合伙、国富永钰、刘晓春分别持有的10,564,867 股、4,568,962股、686,031股上市公司股票。本次协议转让完成后，开投集团将持有 上市公司15,819,860股股份，占上市公司总股本的比例为11.74%。

2、表决权委托

2024年5月10日，开投集团与卓世合伙签署《表决权委托协议》，协议约定卓世合伙将其持有的未转让给开投集团的剩余全部上市公司股份的表决权独家、无偿地委托给开投集团行使。表决权委托有效期自《表决权委托协议》生效之日至以下时点孰早届满终止：（1）开投集团认购的瑞联新材新增股份通过中国证券登记结算有限责任公司的证券登记系统记入开投集团名下；（2）开投集团名下瑞联新材股份比例减去卓世合伙名下瑞联新材股份比例之差大于或等于10%；（3）2026年3月2日。

3、本次向特定对象发行股票

2024年5月10日，开投集团与瑞联新材签署了《附生效条件的股份认购协议》，开

投集团拟认购瑞联新材向其发行的不超过29,525,361股股票（最终认购数量以中国证监

会同意注册的要求为准）。在定价基准日至发行日期间，若瑞联新材发生送股、资本

公积转增股本、回购、股权激励计划等事项导致瑞联新材总股本发生变化，则本次发

行股票数量上限将作相应调整。

4、本次交易前后上市公司股权结构变化情况

在本次协议转让及表决权委托完成后，开投集团拥有上市公司表决权的比例将达

到23.81%，瑞联新材的控股股东将变更为开投集团，实际控制人将变更为青岛西海岸

新区国有资产管理局。

在不考虑其他因素导致股本数量变动的情况下，按发行上限计算，本次向特定对

象发行股票完成后，开投集团与卓世合伙签订的《表决权委托协议》同时终止，开投

集团持有上市公司的股权比例将达到发行后总股本的27.59%。上市公司的控股股东仍

为开投集团，实际控制人仍为青岛西海岸新区国有资产管理局。

本次交易前后，相关主体在上市公司所拥有权益的股份变动情况如下：

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