公告日期：2022-12-29

债券代码： 2280293.IB/184462.SH 债券简称：22 青岛融发债/22 融发债
财达证券股份有限公司关于

青岛军民融合发展集团有限公司进行重大投资的

临时债权代理事务报告

牵头主承销商/债权代理人

2022 年 12 月

重要声明

本报告根据《公司信用类债券信息披露管理办法》、《2022 年青岛军民融合发展集团有限公司公司债券募集说明书》、《2021 年青岛军民融合发展集团有限公司公司债券债权代理协议》（以下简称“债权代理协议”）等相关规定以及青岛军民融合发展集团有限公司提供的相关资料等，由本期债券债权代理人财达证券股份有限公司（以下简称“财达证券”）编制。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为财达证券所作的承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，财达证券不承担任何责任。

青岛军民融合发展集团有限公司（以下简称“发行人”、“融发集团”或“公司”）于近日公告了《青岛军民融合发展集团有限公司进行重大投资的公告》（以下简称“临时公告”），具体情况如下：

发行人发生重大投资事项，具体情况公告如下：

一、重大投资概况

（一）交易概述

1、本次交易的基本情况

2022 年 11 月 25 日，发行人与台海玛努尔核电设备股份有限公司（以下简称“台
海核电、“上市公司”或“甲方”）及其管理人签署了《重整投资协议》。融发集团作为产业投资人拟受让台海核电 561,853,163 股转增股票，占转增后台海核电总股本的27%。在重整完成后台海核电控制权可能发生变化，台海核电控股股东可能变更为融发集团，实际控制人可能变更为青岛西海岸新区国有资产管理局。

2、本次交易事项是否构成重大资产重组

本次交易对公司不构成重大资产重组，原因如下：

①资产总价值占发行人上年末资产总额的比例为 7.64%，未达到 50%；

②资产在上年度的营业收入占发行人同期营业收入的比例为 2.68%，未达到 50%；
③资产净额占发行人上年末净资产的比例为 0.55%，未达到 50%；

④本次交易不导致公司业务、资产、收入发生重大变化。

（二）交易对方情况

1、甲方基本情况

名称：台海玛努尔核电设备股份有限公司

企业性质：其他股份有限公司（上市）

注册地：四川省青神县黑龙镇

主要办公地点：山东省烟台市莱山经济开发区恒源路 6 号

法定代表人：王雪欣

注册资本：86,705.735 万人民币

主要股东：烟台市台海集团有限公司

实际控制人：王雪欣

主要业务：主要从事高端装备机械制造业务，为核电、能源、电力、石化、冶金等行业及国防提供重大技术装备、高新部件和技术服务

最近一年业务开展情况：截至 2021年末，总资产 50.13亿元、总负债 49.00 亿元、
净资产 1.12 亿元；2021 年度，营业收入 4.08亿元、净利润-8.62亿元

资信和诚信情况：2019 年 3月 5 日被立案为失信被执行人、案号（2019）川 06执
117号；2021 年 2月 18 日被立案为失信被执行人、案号（2021）京 02执 327号。

2、与发行人关系

2020 年 6 月，融发集团与台海核电二级全资子公司烟台台玛努尔智能装备有限公
司（以下简称“烟台玛努尔”）共同投资设立山东融发戍海智能装备有限公司。根据《深圳证券交易所股票上市规则（2022 年修订）》的相关规定，在《重整投资协议》签署之前，融发集团不属于公司的关联方；根据《重整投资协议》之安排，待公司重整完成后，融发集团将持有公司约 27%的股权，据此，自《重整投资协议》签署之日起，融发集团为台海核电潜在关联方。

融发集团与台海核电董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人之间不存在关联关系或者一致行动关系。

3、主要财务情况

公司名称 2021 年主要财务指标 金额（亿元）

总资产 50.13

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