公告日期：2023-11-07

债券代码：2280284.IB 债券简称：22南宁产投债
债券代码：184461.SH 债券简称：22邕产投

华西证券股份有限公司

关于

南宁产业投资集团有限责任公司信用评级上调的

临时债权代理事务报告

（2023 年第 5 次）

债权代理人

（住所：四川省成都市高新区天府二街 198 号）

2023 年 11 月

重要声明

华西证券股份有限公司（以下简称“华西证券”或“债权代理人”）编制本报告的内容及信息均来源于南宁产业投资集团有限责任公司（以下简称“发行人”或“公司”）。本报告不构成对投资者进行或者不进行某项行为的推荐意见，投资者对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为华西证券所作的承诺或声明。在任何情况下，未经华西证券书面许可，不得用作其他任何用途，投资者根据本报告所进行的任何作为或不作为，华西证券不承担任何责任。

华西证券作为 2022 年南宁产业投资集团有限责任公司公司债券
（ 债 券 简 称 ： 22 南 宁 产 投 债 /22 邕 产 投 ， 债 券 代 码 ：
2280284.IB/184461.SH）的债权代理人，持续密切关注对持有人权益有重大影响的事项，现就发行人信用评级上调的情况报告如下：

一、评级调整情况

（一）评级机构：东方金诚国际信用评估有限公司（以下简称“东方金诚”）。

（二）调整对象：本次调整涉及南宁产业投资集团有限责任公司（以下简称“发行人”）主体及“2022 年南宁产业投资集团有限责任公司公司债券”（债券简称“22 南宁产投债/22 邕产投”，债券代码“2280284.IB/184461.SH”）。

（三）调整前后的评级结论

1、调整前

2023 年 6 月 25 日，东方金诚对发行人及相关债项进行了定期跟
踪评级，出具了《南宁产业投资集团有限责任公司主体及“22 南宁产投债/22 邕产投”2023 年度跟踪评级报告》（东方金诚债跟踪评字【2023】0606 号），维持发行人主体信用等级为 AA，评级展望为稳定，维持“22 南宁产投债/22 邕产投”信用等级为 AA。

2、调整后

2023 年 10 月 30 日，东方金诚出具了《东方金诚国际信用评估
有限公司关于上调南宁产业投资集团有限责任公司主体及“22 南宁产投债/22 邕产投”信用等级的公告》（东方金诚公告【2023】0293号），决定将发行人主体信用等级由 AA 上调至 AA+，评级展望为稳定，同时上调“22 南宁产投债/22 邕产投”信用等级为 AA+。

（四）调整时间及原因

1、调整时间

本次信用评级调整时间为 2023 年 10 月 30 日。

2、调整原因

根据东方金诚出具的《东方金诚国际信用评估有限公司关于上调南宁产业投资集团有限责任公司主体及“22 南宁产投债/22 邕产投”信用等级的公告》（东方金诚公告【2023】0293 号），经南宁市人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“南宁市国资委”）同意，南宁市国资委将持有的南宁五象新区建设投资有限责任公司（以下简称“五象建投”）100%国有股权及南宁金融投资集团有限责任公司（以下简称“南宁金投”）100%国有股权作价注入给发行人，达成重大资产重组，使发行人在区域专营地位、资产实力、盈利能力均有较大幅度的提升。本次级别调整主要基于下述原因：

（1）受益于上述重大资产重组事项，发行人成为南宁市最重要的产业投融资和园区建设运营主体，区域专营地位大幅提升

发行人原是南宁市重要的国有资产运营和产业投资主体，主要从事南宁市的工业产业投资经营管理与园区建设运营，同时还从事国有资产租赁、棉纺织物制造、设备、配件及材料制造、混凝土销售、房地产开发、通信滤波器芯片、铝材料及铝制品、产业园开发和标准化厂房建设等业务。五象建投是南宁市五象新区最重要的基础设施建设主体，主要从事五象新区范围内的基础设施建设、商业物业租售和土地增减挂钩等业务。南宁金投是南宁市属国有金融或类金融资源管理主体，主要从事担保、不良资产处置、产权交易服务等业务。根据政府相关文件，发行人的定位为南宁市融资、投资、建设、运营一体的
产业投融资平台和园区建设运营平台。本次重大资产重组事项整合了南宁市市级产业投资主体，发行人区域专营地位大幅提升；……
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