公告日期：2023-09-19

债券代码：2280284.IB 债券简称：22南宁产投债
债券代码：184461.SH 债券简称：22邕产投

华西证券股份有限公司

关于

南宁产业投资集团有限责任公司重大资产重组的

临时债权代理事务报告

（2023 年第 4 次）

债权代理人

（住所：四川省成都市高新区天府二街 198 号）

2023 年 9 月

重要声明

华西证券股份有限公司（以下简称“华西证券”或“债权代理人”）编制本报告的内容及信息均来源于南宁产业投资集团有限责任公司（以下简称“发行人”或“公司”）。本报告不构成对投资者进行或者不进行某项行为的推荐意见，投资者对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为华西证券所作的承诺或声明。在任何情况下，未经华西证券书面许可，不得用作其他任何用途，投资者根据本报告所进行的任何作为或不作为，华西证券不承担任何责任。

华西证券作为 2022 年南宁产业投资集团有限责任公司公司债券（债券简称：22 南宁产投债/22 邕产投，债券代 码 ： 2280284.IB/184461.SH）的债权代理人，持续密切关注对持有人权益有重大影响的事项，现就发行人重大资产重组情况报告如下：

一、重大资产重组的背景和目的

经南宁市人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“南宁市国资委”）同意，南宁市国资委将持有的南宁五象新区建设投资有限责任公司（以下简称“五象投公司”）100%国有股权及南宁金融投资集团有限责任公司（以下简称“南宁金投集团”）100%国有股权作价注入南宁产业投资集团有限责任公司（以下简称“发行人”）。本次资产重组有助于整合产业资源，形成产业优势，推动地方经济以及产业结构优化升级。

五象投公司 2022 年末经审计总资产为 211.98 亿元，净资产为
95.24 亿元。南宁金投集团 2022 年末经审计总资产为 40.12 亿元，净
资产为 26.50 亿元。发行人 2022 年末经审计总资产为 299.90 亿元，
净资产为 120.32 亿元。作价注入标的合计总资产、净资产总额占发行人同期总资产、净资产的比例超过 50%，根据《上海证券交易所债券自律监管规则适用指引第 1 号——公司债券持续信息披露（2023 年修订）》，本次股权作价注入构成重大资产重组。

二、交易标的情况

（一）南宁五象新区建设投资有限责任公司

1、企业基本情况

企业名称：南宁五象新区建设投资有限责任公司

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：何刚

注册资本：人民币 121,312.99 万元

成立日期：2010 年 01 月 06 日

住址：中国（广西）自由贸易试验区南宁片区云英路 8 号五象总部大厦 A 座

经营范围：城市基础设施及相关配套设施项目的投资、开发、建设及经营（涉及资质证的凭资质证经营）；土地开发；土地资产经营管理；国有资产运营及管理；房地产开发（凭资质证经营）；工程建设管理及咨询服务；房屋租赁；物业管理服务（凭资质证经营）；停车场服务；市场开发及管理（除国家有专项规定外）；商铺租赁；建材（除危险化学品及木材）销售；设计、制作、代理、发布国内各类广告。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
2、历史沿革

五象投公司经南宁市人民政府《关于组建南宁五象新区建设投资有限责任公司的通知》（南府发〔2009〕83 号文）批准，由南宁市国资委出资组建设立，注册资本 100,000.00 万元，实缴资本 50,000.00
万元。2014 年 4 月 1 日，根据南宁市人民政府《关于将南宁五象新区
建设投资有限责任公司移交广西南宁五象新区规划建设管理委员会管理的通知》（南府函〔2013〕243 号），五象投公司股东变更为广西南宁五象新区规划建设管理委员会，由其履行出资人职责，并新增
实收资本 50,000.00 万元。2023 年 8 月 31 日，五象投公司股东变更
为南宁市国资委。截至本报告出具日，五象投公司注册资本及实收资本为 121,312.9917 万元。

本次变更前，南宁市国资委为五象投公司控股股东及实际控制人，持有五象投公司 100%股权。本次划转完成后，发行人持有五象投公司 100%股权，达成控股……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。