公告日期：2023-06-26

湖州吴兴城市投资发展集团有限公司
公司债券2022年度

发行人履约情况及偿债能力分析报告
发行人：

湖州吴兴城市投资发展集团有限公司
主承销商：

（注册地址：浙江省杭州市五星路 201 号）

2023 年 6 月

重要声明

浙商证券股份有限公司（以下简称“浙商证券”）编制本报告的内容及信息均来源于湖州吴兴城市投资发展集团有限公司（以下简称“发行人”、“公司”）对外公布的《湖州吴兴城市投资发展集团有限公司2022年公司债券年度报告（以此为准）》等相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及发行人向浙商证券提供的其他材料。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为浙商证券所作的承诺或声明。

浙商证券股份有限公司（以下简称“浙商证券”）作为2022年湖州吴兴城市投资发展集团有限公司城市停车场建设专项债券（以下简称“22吴城投专债”）的主承销商，按照《国家发展改革委办公厅关于进一步加强企业债券存续期监管工作有关问题的通知》（发改办财金[2011]1765号）文件的有关规定，对湖州吴兴城市投资发展集团有限公司（以下简称“公司”或“发行人”）2022年度的履约情况及偿债能力进行了跟踪和分析，具体情况公告如下：

一、“22 吴城投专债”基本要素

（一）债券名称：2022年湖州吴兴城市投资发展集团有限公司城市停车场建设专项债券（简称“22吴城01”/“22吴城投专债”，代码184460.SH/2280226.IB）。

（二）发行人：湖州吴兴城市投资发展集团有限公司。

（三）发行总额：人民币8.9亿元。

（四）债券期限及利率：7年，同时附第5年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。“22吴城投专债”票面利率在债券存续期内前5年固定不变、为4.20%，在债券存续期的第5年末，如发行人行使调整票面利率选择权，未被回售部分债券票面年利率为债券存续期前5年票面年利率加上调基点（或减发行人下调的基点），调整幅度为0至300个基点（含本数，其中一个基点为0.01%），存续期后2年固定不变。本期债券采用单利按年计息，不计复利。

（五）债券发行批准机关及文号：本期债券已经国家发展和改革委员会发改企业债券〔2022〕116号文注册同意发行。

（六）债券票面金额：100元。

（七）上市场所：全国银行间债券市场、上海证券交易所。

（八）债券担保：无担保。

（九）计息期限：自2022年6月29日至2029年6月28日。如投资者行使回售权，则其回售部分债券的计息期限为2022年6月29日至2027年6月28日。

（十）付息日：2023年至2029年每年的6月29日；如投资者行使回售权，则其回售部分债券的付息日为2023年至2027年每年的6月29日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。

（十一）兑付日：2029年6月29日；如投资者行使回售权，则其回售部分债券的到期日为2027年6月29日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。

（十二）信用级别：经东方金诚国际信用评估有限公司综合评定，本期债券的信用等级为AA+，发行人长期主体信用等级为AA+。

二、发行人履约情况

（一）办理上市或交易流通情况

发行人已按照《2022年湖州吴兴城市投资发展集团有限公司城市停车场建设专项债券募集说明书》的约定，于发行结束后向有关主管部门提出上市交易流通申请，并于2022年7月1日在全国银行间债券市场上市流通，简称“22吴城投专债”，债券代码为2280226.IB；于2022年7月6日在上海证券交易所上市，简称“22吴城01”、债券代码为184460.SH。

（二）募集资金使用情况

公司于2022年6月27日依据发改企业债券〔2022〕116号文件，发行了总额8.9亿元人民币的2022年湖州吴兴城市投资发展集团有限公司城市停车场建设专项债券。根据国家发改委注册、募集说明书约定，“22吴城投专债”所募资金中的7.80亿元用于湖州东部新城停车场建设工程，1.10亿元用于补充发行人的营运资金。

截至2022年末，“22吴城投专债”债券募集资金已使用7.80亿元用于湖州东部新城停车场建设工程，1.10亿元用于补充发行人的营运资金，募集资金使用与募集说明书承诺的用途一致。

（三）还本付息情况

“22吴城投专债”的付息日为2023年至202……
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