公告日期：2022-07-04

2022 年洛阳城市发展投资集团有限公司城
市停车场建设专项债券募集说明书

发行人：洛阳城市发展投资集团有限公司

主承销商/债权代理人：天风证券股份有限公司

发行人 洛阳城市发展投资集团有限公司

主承销商及簿记管理人 天风证券股份有限公司

债权代理人 天风证券股份有限公司

注册总额度 人民币壹拾叁亿玖仟万元整（￥1,390,000,000）

本次发行金额 人民币壹拾叁亿玖仟万元整（￥1,390,000,000）

发行期限 7年

信用评级机构 中证鹏元资信评估股份有限公司

发行人主体长期信用评级 AA+

本期债券信用评级 AA+

担保情况 无担保

二零二二年 月 日

声 明

本期债券已在国家发展和改革委员会注册，注册不代表国家发展和改革委员会对本期债券的投资价值作出任何评价，也不表明对本期债券的投资风险作出了任何判断。凡欲认购本期债券的投资者，应当认真阅读本募集说明书全文及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性和完整性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。

发行人承诺严格按照相关法律法规及时、公平地履行信息披露义务。发行人的董事、监事和高级管理人员对债券发行文件已签署书面确认意见，承诺不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。发行人监事会对董事会编制的债券发行文件进行了审核并提出书面审核意见。

发行人全体董事、监事、高级管理人员承诺已按照《公司信用类债券信息披露管理办法》的要求履行了相关内部程序。发行人承诺不承担政府融资职能，本期债券不涉及新增地方政府债务。

发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本期债券募集说明书中财务报告真实、准确、完整、及时。

本期债券主承销商已根据《中华人民共和国证券法》《企业债券管理条例》及其他相关法律法规的有关规定，遵循勤勉尽责、诚实信用的原则，独立地对发行人进行了尽职调查，确认本期债券募集说明书及其摘要中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

本期债券律师事务所及经办律师已经审阅并同意发行人在募集说明书中引用的法律意见书的内容，确认募集说明书不致因上述内容出现虚假记载、误导性陈述及重大遗漏引致的法律风险，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本期债券的，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。包括债权代理协议、债券持有人会议规则及债券募集说明书中其他有关发行人、债券持有人、债券债权代理人或履行同等职责的机构等主体权利义务的相关约定等。

发行人承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受投资者监督。

截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力的重大事项。

目 录

声 明...... 1
目 录...... 3
重要提示...... 5
第一章 释义...... 7
第二章 风险提示及说明 ......11
第三章 发行条款...... 26
第四章 募集资金运用...... 32
第五章 企业基本情况...... 62
第六章 企业主要财务情况...... 154
第七章 企业信用状况...... 240
第八章 担保情况...... 245
第九章 税项...... 246
第十章 信息披露安排...... 248
第十一章 投资者保护机制...... 252
第十二章 债权代理人...... 277
第十三章 发行有关机构...... 293
第十四章 发行人及中介机构声明...... 299
第十五章 备查文件...... 307
附表一：发行网点表...... 309
附表二：发行人最近三年合并资产负债表...... 310
附表二：发行人最近三年合并资产负债表（续）...... 312

附表三：发行人最近三年合并利润表...... 314
附表四：发行人最近三年合并现金流量表...... 316

重要提示

一、发行人主体提示

（一）发行人主体核心风险提示

1、市政建设行业特有风险

发行人主要从事洛阳市市政项目建设。城市基础设施建设业务受经济发展速度及……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。