公告日期：2022-06-28

六

声明与承诺

一、发行人声明

本企业发行本期债券已在国家发展和改革委员会注册，注册不代表国家发展和改革委员会对本期债券的投资价值做出任何评价，也不表明对债券的投资风险作出任何判断。凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本募集说明书全文及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性和完整性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。

企业及时、公平地履行信息披露义务，企业及其全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员保证募集说明书及其摘要信息披露的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。发行人全体董事、监事和高级管理人员已按照《公司信用类债券信息披露管理办法》的要求履行了相关内部程序，并已签字确认。

发行人承诺根据法律法规和本募集说明书的约定履行义务，接受投资者监督。

二、企业负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人声明

企业负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。

三、主承销商勤勉尽职声明

主承销商按照中国相关法律、法规的规定及行业惯例，已对本期债券募集说明书的真实性、准确性、完整性进行了充分核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，履行了勤勉尽职的义务。

四、其他中介机构声明

信用评级机构、会计师事务所、律师事务所等中介机构已确认债券募集说明书所引用内容与其就本期债券发行出具的相关意见不存在矛盾，对所引用的内容无异议，并对所确认的债券募集说明书引用内容承担相应法律责任。

五、投资提示

凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本期债券募集说明书及其有关的信息披露文件，并进行独立投资判断。主管部门对本期债券发行所作出的任何决定，均不表明其对债券风险做出实质性判断。

凡通过认购、受让等合法手段自愿取得并持有本期债券的投资人，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定，包括债权代理协议、债券持有人会议规则及债券募集说明书中其他有关发行人、债券持有人、债权代理人等主体权利义务的相关约定等。

债券依法发行后，发行人经营变化引致的投资风险，投资者自行负责。投资者在评价本期债券时，应认真考虑本期债券募集说明书中列明的各种风险。
六、其他重大事项或风险提示

除发行人和主承销商外，发行人未委托或授权任何其他人或实体提供未在本期债券募集说明书中列明的信息和对本期债券募集说明书作任何说明。

投资者若对本期债券募集说明书存在任何疑问，应咨询自己的证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。

目录

第一章 释义 ...... 6
第二章 风险提示及说明 ...... 8
一、本期债券的投资风险...... 8
二、与发行人有关的风险...... 9
第三章 发行条款 ...... 16
一、主要发行条款...... 16
二、认购与托管安排...... 18
三、上市流通安排...... 18
四、认购人承诺...... 19
五、债券本息兑付办法...... 20
第四章 募集资金运用 ...... 21
一、募集资金用途...... 21
二、募投项目基本情况...... 21
三、募集资金使用计划及管理制度...... 26
四、发行人承诺...... 27
五、本期债券偿债计划及其他保障措施...... 27
六、前次募集资金使用情况...... 29
第五章 发行人的基本情况 ...... 30
一、基本情况...... 30
二、发行人历史沿革...... 30
三、发行人股权结构及实际控制人...... 31
四、发行人重要权益投资情况...... 31
五、发行人公司治理与内部制度...... 39
六、发行人董事、监事及高级管理人员基本情况...... 48
七、发行人业务情况...... 50
八、行业状况...... 66
九、发行人的行业地位及竞争优势...... 70
十、发行人地域经济情况...... 74

十一、重大违法违规和重大诉讼情况...... 76
第六章 发行人主要财务状况 ...... 78
一、财务报告及会计报表编制基础、审计等情况...... 78
二、发行人近年主要财务数据...... 84
三、发行人财务分析（合并口径）...... 90
四、发行人有息债务情况...... 137
五、发行人关联交易情况...... 141
六、或有事项...... 144
七、资产抵押、质押和其他用途受到限制资产...... 145
八、发行条件...... 145
九、重大期后……
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