公告日期：2022-06-28

2022 年文登金滩投资管理有限公司公司债券

（第一期）

募集说明书

发行人 文登金滩投资管理有限公司

本次债券注册额度 不超过 13.6 亿元，其中品种一不超过 5.6 亿元，品种
二不超过 8.0亿元

本期债券发行金额 品种二 8.0亿元

担保情况 本期债券由中国投融资担保股份有限公司提供全额无
条件不可撤销连带责任保证担保

信用评级机构 联合资信评估股份有限公司

信用评级结果 本期债券信用等级为 AAA，发行主体信用等级为 AA

债权代理人 国融证券股份有限公司

发行人：文登金滩投资管理有限公司

牵头主承销商、债权代理人及簿记管理人：国融证券股份

有限公司

联席主承销商：华金证券股份有限公司

签署日期： 年 月

声 明

国家发展改革委对债券发行的注册，不代表对债券的投资价值作出任何评价，也不表明对债券的投资风险作出任何判断。凡欲认购本期债券的投资者，应当认真阅读本募集说明书全文及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性和完整性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。

本公司承诺将及时、公平地履行信息披露义务，本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其摘要信息披露的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。企业全体董事、监事和高级管理人员已按照《公司信用类债券信息披露管理办法》的要求履行了相关内部程序，并已签字确认。

主承销商已对募集说明书及其摘要进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

投资者认购或持有本期债券视作同意募集说明书关于权利义务的约定，包括债权代理协议、债券持有人会议规则及债券募集说明书中其他有关发行人、债券持有人、债权代理人等主体权利义务的相关约定。

本公司承诺根据法律法规和募集说明书约定履行义务，接受投资者监督。

重大事项提示

请投资者关注以下重大事项，并仔细阅读本募集说明书有关章节。

一、本期债券基本要素

（一）发行人：文登金滩投资管理有限公司。

（二）债券名称：2022 年文登金滩投资管理有限公司公司债券（第一期）。

（三）发行总额：本次债券拟发行总额不超过 13.6 亿元，其中品种一拟发行金额不超过 5.6 亿元，品种二拟发行金额不超过 8.0 亿元。本期债券拟发行品种二，发行规模为 8.0亿元。

（四）债券期限及利率：本期债券为 7 年期固定利率债券，并设置本金提前偿还条款，即从存续期第 3 个计息年度末开始，逐年末分别按照发行总额 20%、20%、20%、20%和 20%的比例偿还债券本金。

（五）发行方式及对象：本期债券为实名制记账式债券，以簿记建档、集中配售的方式，通过中央国债登记结算有限责任公司的簿记建档场所和系统向机构投资者公开发行。

在承销团成员设置的发行网点的发行对象为在中央国债登记结算有限责任公司开户的中国境内机构投资者（国家法律、法规另有规定除外）；在上海证券交易所的发行对象为在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开立合格基金证券账户或A股证券账户的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）。

（六）增信方式：本期债券由中国投融资担保股份有限公司提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保。

（七）信用级别：经联合资信评估股份有限公司综合评定，发
行人主体长期信用等级为AA，本期债券信用等级为AAA。

二、公司信用类债券属于利率敏感性投资品种。受国民经济总体运行状况、国家宏观经济、金融货币政策以及国际经济环境变化等因素的影响，市场利率存在波动的可能性。债券的投资价值在其存续期内可能随着市场利率的波动而发生变动，从而使本期债券投资者持有的债券价值具有一定的不确定性。

三、本期债券发行结束后，发行人将积极申请本期债券在银行间市场和上交所上市。由于本期债券具体交易流通的审批事宜需要在本期债券发行结束后方能进行，公司无法保证本期债券能够按照预期交易，也无法保证本期债券能够在二级市场有活跃的交易，可能会出现公司债券在二级市场交易不活跃甚至无法持续成交的情况，投资者可能会面临债券流动性风……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。