公告日期：2023-06-29

2022 年醴陵市渌江投资控股集团有限公司县城新型城镇化
建设专项企业债券

2022 年度发行人履约情况及偿债能力分析报告

发行人

醴陵市渌江投资控股集团有限公司

主承销商

二零二三年六月

重要声明

华龙证券股份有限公司（以下简称“华龙证券”）作为 2022 年醴陵市渌江投资控股集团有限公司县城新型城镇化建设专项企业债券（以下简称“本期债券”）的主承销商及债权代理人，按照《国家发展改革委办公厅关于进一步加强企业债券存续期监管工作有关问题的通知》（发改办财金[2011]1765 号）文件的有关规定出具本报告。

本报告的内容及信息源于醴陵市渌江投资控股集团有限公司（以下简称“发行人”）的公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及发行人向华龙证券提供的其他材料。华龙证券对发行人年度履约能力和偿债能力的分析，均不表明其对本期债券的投资价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为华龙证券所作的承诺或声明。

一、本期债券基本要素

2022 年 2 月 28 日，国家发展和改革委员会出具了《关于醴陵市
渌江投资控股集团有限公司发行县城新型城镇化建设专项企业债券 的批复》发改企业债券[2022]42 号，核准公司发行企业债券，发行
规模不超过 8.4 亿元。公司于 2022 年分两期完成了本次债券的发行
工作，发行规模分别为 5.0 亿元和 3.4 亿元，基本情况如下：

（一）2022 年醴陵市渌江投资控股集团有限公司县城新型城镇
化建设专项企业债券（品种一）

债券全称 2022 年醴陵市渌江投资控股集团有限公司县城新型城镇化建设专项企业
债券（品种一）

债券简称及代码 上交所：22 渌江 01（184413.SH）

银行间：22 醴渌债 01（2280242.IB）

发行人名称 醴陵市渌江投资控股集团有限公司

债券期限 本期债券为 7 年期固定利率债券

发行规模 5.0 亿元

债券余额 5.0 亿元

票面利率 5.50%

担保情况 重庆三峡融资担保集团股份有限公司提供全额无条件不可撤销的连带责任
保证担保

最新信用评级 主体评级：AA+；债项评级：AAA

（二）2022 年醴陵市渌江投资控股集团有限公司县城新型城镇
化建设专项企业债券（品种二）

债券全称 2022 年醴陵市渌江投资控股集团有限公司县城新型城镇化建设专项企业
债券（品种二）

债券简称及代码 上交所：22 渌江 02（184414.SH）

银行间：22 醴渌债 02（2280242.IB）

发行人名称 醴陵市渌江投资控股集团有限公司

债券期限 本期债券为 7 年期固定利率债券

发行规模 3.4 亿元

债券余额 3.4 亿元

票面利率 6.50%

担保情况 无担保

最新信用评级 主体评级：AA+；债项评级：AA+

二、2022 年度发行人履约情况

（一）募集资金使用情况

1、2022 年醴陵市渌江投资控股集团有限公司县城新型城镇化建
设专项企业债券（品种一）

本期债券的发行人严格按照《2022 年醴陵市渌江投资控股集团
有限公司县城新型城镇化建设专项企业债券募集说明书》中所约定的 募集资金用途使用募集资金。本期债券募集资金不超过 5 亿元，全部 用于醴陵五彩陶瓷特色产业小镇配套设施（一期）建设项目。截至 2022 年末，本期债券募集资金已全部使用，国家开发银行湖南省分 行、华融湘江银行股份有限公司醴陵市支行及长沙银行股份有限公司 醴陵支行对账户进行监管，募集资金严格按照募集说明书披露的资金 投向，确保专款专用。

2、2022 年醴陵市渌江投资控股集团有限公司县城新型城镇化建
设专项企业债券（品种二）

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