公告日期：2023-06-30

上海地产（集团）有限公司公司债券
2022 年度发行人履约情况及偿债能力分析报告

发行人：上海地产（集团）有限公司

主承销商/债权代理人

二〇二三年六月

声明

国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）作为 2020年第一期上海地产（集团）有限公司公司债券、2020 年第二期上海地产（集团）有限公司公司债券、2021 年第一期上海地产（集团）有限公司公司债券、2021 年第二期上海地产（集团）有限公司公司债券（品种一）、2021 年第二期上海地产（集团）有限公司公司债券（品种二）、2022 年第一期上海地产（集团）有限公司公司债券、2022 年第二期上海地产（集团）有限公司公司债券、2022 年第三期上海地产（集团）有限公司公司债券（以下简称“20 沪地产 01”、“20
沪地产 02”、“21 沪地产 01”、“21 沪地产 02”、“21 沪地产 03”、“22
沪地产 01”、“22 沪地产 02”、“22 沪地产 03”）的主承销商，
按照企业债券存续期相关指导文件的要求，对上海地产（集团）有限公司（以下简称“发行人”）2022 年度履约情况及偿债能力进行了跟踪和分析，并出具本报告。

国泰君安编制本报告的内容及信息均来源于发行人对外公布的《上海地产（集团）有限公司公司债券 2022 年年度报告》（以下简称“2022 年年报”）等相关公开披露文件以及第三方中介机构出具的专业意见。国泰君安证券对发行人年度履约能力和偿债能力的分析，均不表明其对本期债券的投资价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为国泰君安所作的承诺或声明。请投资者独立征询专业机构意见，在任何情况下，投资者不能将本报告作为投资行为依据。

一、本期债券基本情况

（一）20 沪地产 01

债券名称 2020 年第一期上海地产（集团）有限公司公司债券

债券简称 银行间：20 沪地产 01 上交所：20 沪地 01

债券代码 银行间：2080215.IB 上交所：152544.SH

债券存续期 2020 年 8 月 20 日至 2025 年 8 月 20 日

债券利率 本期债券为固定利率债券，票面年利率为 2.88%

债券发行规模 人民币 20 亿元

每年付息一次，到期一次还本，付息日为 2021 年至 2025 年
债券还本付息 每年的 8 月 20 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后
方式 第一个工作日）。若投资性行使回售选择权，则付息日为 2021
年至 2023 年每年的 8 月 20 日（如遇法定节假日或休息日，
则顺延至其后第一个工作日）。

债券信用等级 AAA

债券担保 无担保

债券上市地点 银行间交易市场、上海证券交易所

（二）20 沪地产 02

债券名称 2020 年第二期上海地产（集团）有限公司公司债券

债券简称 银行间：20 沪地产 02 上交所：20 沪地 02

债券代码 银行间：2080386.IB 上交所：152670.SH

债券存续期 2020 年 11 月 30 日至 2023 年 11 月 30 日

债券利率 本期债券为固定利率债券，票面年利率为 3.48%

债券发行规模 人民币 25 亿元

债券还本付息 每年付息一次，到期一次还本，付息日为 2021 年至 2023 年
方式 每年的 11 月 30 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其
后第一个工作日）。

债券信用等级 AAA

债券担保 无担保

债券上市地点 银行间交易市场、上海证券交易所

（三）21 沪地产 01

债券名称 2021 年第一期上海地产（集团）有限公司公司债券

债券简称 银行间：21 沪地产 01 上交所：21 沪地 01

债券代码 银行间：2180085.IB 上交所：152782.SH

债券存续期 2021 年 3 月 22 日至 2026 年 3 月 22 日

债券利率 本期债券为固定利率债券，票面年利率为 3.97%……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。