公告日期：2023-06-30

跟踪评级报告

跟踪评级原因

按照 2022 年第一期江苏海州发展集团有限公司公司债券与 2022 年第二期江苏海州发展集团有限
公司公司债券（分别简称 “22 苏海发债 01”和“22 苏海发债 02”）信用评级的跟踪评级安排，本评级机
构根据海发集团提供的经审计的 2022 年财务报表、未经审计的 2023 年第一季度财务报表及相关经营
数据，对海发集团的财务状况、经营状况、现金流量及相关风险进行了动态信息收集和分析，并结合行
业发展趋势等方面因素，进行了定期跟踪评级。

该公司向国家发展和改革委员会申请发行总额不超过 17.40 亿元（含）人民币的企业债券已在 2021
年 12 月获得国家发展和改革委员会注册通知书（发改企业债券[2021]256 号）。公司在 2022 年 2 月发行
了规模 8.70 亿元的 22 苏海发债 01，期限为 7 年，设置债券提前偿还条款，由中国投融资担保股份有限
公司（简称“中投保”）提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保。公司在 2022 年 4 月发行了规模 8.70
亿元的 22 苏海发债 02，期限为 7 年，设置债券提前偿还条款，由江苏省信用再担保集团有限公司（简
称“江苏信保集团”）提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。22 苏海发债 01 和 22 苏海发债 02
募集资金均用于乐居千华苑（B 地块）项目建设及补充营运资金，截至 2023 年 5 月末，22 苏海发债 01
募集资金已使用 7.42 亿元，22 苏海发债 02 募集资金已使用 7.42 亿元。

乐居千华苑项目位于连云港市海州区新海路东、海宁西路北，总占地面积 15.27 万平方米，总建筑
面积 45.60 万平方米。乐居千华苑项目分为 A、B 两个地块，其中 B 地块项目用地面积 10.92 万平方米，
建筑面积 34.72 万平方米，包含高层住宅和商住楼等。B 地块项目计划总投资为 20.02 亿元，建设周期
3 年，目前尚处于建设期，截至 2023 年 3 月末，累计已投资 15.61 亿元。该项目竣工后将以物业租售方
式回笼资金。

截至 2023 年 6 月 18 日，该公司存续期债券待偿还本金余额为 114.80 亿元，其中公司本部待偿还
债券本金余额为 53.00 亿元，子公司连云港海州工业投资集团有限公司待偿还债券本金余额为 19.00 亿
元，子公司江苏瀛洲发展集团有限公司待偿还债券本金余额为 42.80 亿元，目前本息偿付情况正常。
图表 1. 公司存续期债券概况

债项名称 发行金额（亿元） 期限（天/年） 发行利率（%） 发行时间 本息兑付情况

22 苏海发债 02 8.70 7 3.88 2022 年 4 月 未到期

22 苏海发债 01 8.70 7 3.85 2022 年 2 月 未到期

22 海州 01 6.00 5 5.20 2022 年 1 月 未到期

21 海州 02 8.00 5 5.40 2021 年 9 月 未到期

21 海州 01 6.00 5 6.10 2021 年 3 月 未到期

22 海发集团 MTN001 7.00 3 4.40 2022 年 2 月 未到期

23 海发集团 SCP002 4.50 0.4932 3.50 2023 年 3 月 未到期

23 海发集团 SCP001 4.10 0.4932 3.80 ……
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