公告日期：2022-07-15

关于2022年杭州钱塘智慧城投资开发有限公司

城市停车场建设专项债券

2021年度发行人履约情况及偿债能力分析报告

财通证券股份有限公司作为2022年杭州钱塘智慧城投资开发有限公司城市停车场建设专项债券（以下简称“本期债券”）的主承销商，按照《国家发展改革委办公厅关于进一步加强企业债券存续期监管工作有关问题的通知》（发改财金[2011]1756号）和《浙江省企业债券存续期监督工作指引》（浙发改财金[2012]1238号）文件的有关规定，对杭州钱塘智慧城投资开发有限公司（以下简称“公司”或“发行人”）在2021年度履约情况以及偿债能力进行了跟踪分析，具体情况公告如下：

一、本期债券基本情况

（一）发行人：杭州钱塘智慧城投资开发有限公司。

（二）债券名称：2022年杭州钱塘智慧城投资开发有限公司城市停车场建设专项债券（简称“22智慧01”、“22智慧债”）。

（三）债券代码：184377（上海证券交易所），2280207（银行间市场）。

（四）上市地点：上海证券交易所、银行间市场。

（五）发行总额：9.60亿元

（六）债券期限及利率：本期债券为7年期固定利率债券，第5年末附发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权，截止报告期末的债券票面利率为3.88%。

（七）本息支付方式：本期债券每年付息一次，分次还本。本期债券设置本金提前偿还条款，在债券存续期第3 年末和第4年末按照债券发行总额20%的比例偿还债券本金，自债券存续期第5年起，逐年分别按照剩余债券每百元本金值20%的比例偿还债券本金。在本期债券存续期内，如投资者行使回售权，则其回售部分债券在存续期内第5个计息年度末（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）偿还剩余全部债券本金。若投资者未行使回售选择权，自债券存续期第5 年起，逐年分别按照剩余债券每百元本金值20%的比例偿还债券本金。每年应付利息随当年兑付本金一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。

（八）债券上市时间：

发行首日：2022年4月26日；

上市交易日：本期债券发行结束后一个月内，发行人将申请在上海证券交易所市场和银行间市场上市或交易流通。具体上市时间将另行公告。

（九）主承销商、债权代理人：财通证券股份有限公司。

（十）担保方式：本期债券由杭州上城区城市建设综合开发有限公司提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保。

（十一）信用级别：经上海新世纪资信评估投资服务有限公司综合评定，发行人的主体长期信用级别为AA，本期债券信用级别为AA+。

（十二）公司信息披露事务人：

姓名：朱铁军

联系地址：杭州市凤起东路 888 号新达大厦

电话：0571-86657627

传真：0571-86657616

（ 十 三 ） 公 司 指 定 信 息 披 露 网 站 ： 中 国 债 券 信 息 网

（www.chinabond.com.cn）、上海证券交易所（www.sse.com.cn）。

二、发行人的履约情况

（一）办理上市或交易流通情况

本期债券已于 2022 年 4 月 29 日于上海证券交易所上市，已于

2022 年 5 月 10 日于银行间市场上市。

（二）本期债券利息兑付情况

“22 智慧 01”、“22 智慧债”于 2022 年 4 月 26 日发行，2021

年度不涉及债券利息的兑付情况。

（三）本期债券募集资金运用情况

根据2022年杭州钱塘智慧城投资开发有限公司城市停车场建设专项债券募集说明书，本期债券拟募集资金总额为人民币9.60亿元，其中7.20亿元用于杭政储出〔2020〕29号地块、〔2021〕23号地块等六个停车场建设项目建设，2.40亿元用于补充流动资金等。

截至2021年末，本期债券尚未发行。

（四）募集资金使用专户及偿债资金专户情况

公司在杭州银行股份有限公司江城支行为“22 智慧债”设立专项偿债账户。报告期内，公司专项偿债账户还未开始使用。

（五）发行人信息披露情况

发 行 人 与 本 期 债 券 相 关 的 信 息 均 在 中 国 债 券 信 息 网

（www.chinabond.com.cn）和上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露。因本期债券于2022年4月发行，2021年度没有与本期债券相关的披露文件。

三、发行人偿债能力

（一）发行人基本情况

企业……
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