公告日期：2022-04-25

三

声明

募集说明书摘要仅为向投资者提供有关本次发行的简要情况，并不包括募集说明书全文的各部分内容。募集说明书全文同时刊载于国家发改委认可的平台。投资者在做出认购决定之前，应当仔细阅读募集说明书全文，并以其作为投资决定的依据。

目录

声明...... 1
目录...... 2
第一章 释义...... 4
第二章 发行条款...... 6

一、发行依据...... 6

二、主要发行条款...... 6

三、认购与托管安排...... 8

四、上市流通安排...... 9

五、认购人承诺...... 9
第三章 募集资金运用...... 11

一、募集资金投资项目介绍...... 12

二、募集资金使用及管理制度...... 26
第四章 发行人基本情况...... 28

一、公司概况...... 28

二、发行人历史沿革...... 28

三、发行人股东及实际控制人情况...... 31

四、发行人重要权益投资情况...... 32

五、公司治理和组织结构...... 36

六、董事、监事和高级管理人员情况...... 44

七、发行人主营业务情况...... 49

八、报告期内重大资产重组对发行人经营情况产生的影响...... 54

九、发行人重大违法违规（重大诉讼事项）及受处罚情况...... 55
第五章 发行人主要财务状况 ...... 56

一、发行人最近三年及一期财务报表...... 56

二、最近三年及一期财务报表数据...... 63
第六章 发行人资信状况...... 71

一、发行人信用评级情况...... 71

二、本期债券信用评级情况...... 72

三、发行人授信情况...... 75

四、其他重大事项...... 77
第七章 备查文件和查询地址 ...... 78

一、备查文件...... 78

二、文件查询地址...... 78

第一章 释义

在本募集说明书中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义：

发行人/公司：指徐州市新盛投资控股集团有限公司。

《公司章程》：指《徐州市新盛投资控股集团有限公司章程》。

本期债券：指发行总额为人民币 10 亿元的“2022 年徐州市新盛投资控股集团
有限公司公司债券（第一期）”。

本期发行：指 2022 年徐州市新盛投资控股集团有限公司公司债券（第一期）
的发行。

募集说明书：指发行人根据有关法律、法规为发行本期债券而制作的《2022年徐州市新盛投资控股集团有限公司公司债券（第一期）募集说明书》。

牵头主承销商/簿记管理人/债权代理人/华泰联合证券：指华泰联合证券有限责任公司。

联席主承销商/天风证券：指天风证券股份有限公司。

主承销商：指华泰联合证券有限责任公司和天风证券股份有限公司。

监管银行：指中国光大银行股份有限公司和中国民生银行股份有限公司。

信用评级机构：指联合资信评估股份有限公司。

簿记建档：指发行人与主承销商确定本期债券的基本利差区间后，投资者直接向主承销商发出申购订单，主承销商负责记录申购订单，最终由发行人与主承销商根据申购情况确定本期债券的最终发行规模及发行利率的过程。

申购区间与投资者申购提示性说明：指《2022 年徐州市新盛投资控股集团有
限公司公司债券（第一期）申购区间与投资者申购提示性说明》。

《承销团协议》：指主承销商与承销团其他成员为本期发行签订的《徐州市新盛投资控股集团有限公司公司债券（第一期）承销团协议》。

《募集和偿债资金专项账户监管协议》：指由发行人、监管银行及华泰联合证券签署的《2022 年徐州市新盛投资控股集团有限公司公司债券（第一期）募集资金使用和偿债资金专项账户监管协议》。

《债券持有人会议规则》：指《2022 年徐州市新盛投资控股集团有限公司公司
债券（第一期）债券持有人会议规则》。

《债权代理协议》：指《2022 年徐州市新盛投资控股集团有限公司公司债券
（第一期）债权代理协议》。

国家发改委：指中华人民共和国国家发展和改革委员会。

证券登记机构：指中央国债登记结算有限责任公司（简称“中央国债登记公司”）和中国证券登记结算有限责任公司（简称“中国证券登记公司”）。

《公司法……
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