公告日期：2022-04-25

2022 年徐州市新盛投资控股集团有限公司公司债券（第一期）募集说明书

声明与承诺

一、发行人声明

发行人及时、公平地履行信息披露义务，发行人及其全体董事、监事和高级管理人员保证募集说明书及其摘要信息披露的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。发行人全体董事、监事和高级管理人员已按照《公司信用类债券信息披露管理办法》的要求履行了相关内部程序，并已签字确认。
发行人承诺不承担政府融资职能，发行本期债券不涉及新增地方政府债务。
二、发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计部门负责人声明

发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计部门负责人保证本期债券募集说明书及其摘要中财务报告真实、完整。

三、主承销商勤勉尽责声明

主承销商按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（2019 年修订）、《企业债券管理条例》等法律法规的规定及有关要求，已对本期债券发行材料的真实性、准确性、完整性进行了充分核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

四、律师声明

江苏义行律师事务所及经办律师保证同意发行人在募集说明书及其摘要中引用的法律意见书的内容已经江苏义行律师事务所审阅，确认募集说明书及其摘要不致因上述内容出现虚假记载、误导性陈述及重大遗漏引致的法律风险，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

五、投资提示

凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读募集说明书及其摘要及有关的信息披露文件，并进行独立投资判断，自行承担与其有关的任何投资风险。债券监督管理机构或市场自律组织对债券发行的注册或备案，并不代表对债券的投资价值作出任何评价，也不表明对债券的投资风险作出任何判断。 债券依法发行后，因发行人经营变化引致的投资风险，投资者自行承担。

六、其他重大事项或风险提示

凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视同自愿接受本募集说明书对本期债券各项权利义务的约定，均视为同意本期债券《债权代理协议》、《债券持有
人会议规则》和《募集和偿债资金专项账户监管协议》中的权利及义务安排。除发行人和主承销商外，发行人未委托或授权任何其他人或实体提供未在本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任何说明。投资者若对本募集说明书存在任何疑问，应咨询自己的证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。

目录

声明与承诺...... 1
目录...... 3
第一章 释义...... 5
第二章 风险提示及说明...... 7

一、与本期债券有关的风险及对策...... 7

二、与发行人相关的风险及对策...... 8

三、管理风险及对策...... 10

四、政策风险及对策...... 11
第三章 发行条款...... 12

一、发行依据...... 12

二、主要发行条款...... 12

三、认购与托管安排...... 14

四、上市流通安排...... 15

五、认购人承诺...... 15
第四章 募集资金运用...... 17

一、募集资金投资项目介绍...... 18

二、募集资金使用及管理制度...... 32

三、发行人的相关承诺...... 33

四、发行人的偿债计划...... 33

五、募集资金偿债保证措施...... 34
第五章 发行人基本情况...... 37

一、公司概况...... 37

二、发行人历史沿革...... 37

三、发行人股东及实际控制人情况...... 41

四、发行人重要权益投资情况...... 41

五、公司治理和组织结构...... 50

六、董事、监事和高级管理人员情况...... 58

七、发行人主营业务情况...... 63

八、发行人行业地位及竞争优势...... 91

九、报告期内重大资产重组对发行人经营情况产生的影响...... 98

十、发行人重大违法违规（重大诉讼事项）及受处罚情况...... 99
第六章 发行人主要财务状况 ...... 100

一、发行人最近三年及一期财务报表...... 100

二、最近三年及一期财务报表数据...... 107

三、管理层讨论与分析...... 115

四、最近一个会计年度期末有息负债情况...... 162

五、关联方及关联交易情况...... 168

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