公告日期：2023-04-28

2022年福清市城投建设投资集团有限公司绿色债券

2022年度发行人履约情况及偿债能力分析报告

华福证券有限责任公司（以下简称“华福证券”）作为2022年福清市城投建设投资集团有限公司绿色债券（以下简称“本期债券”）的主承销商，按照“发改办财金[2011]1765”文的有关规定，对福清市城投建设投资集团有限公司（以下简称“公司”或“发行人”）在2022年度的履约情况及偿债能力进行了跟踪和分析，并出具本报告。

本报告的内容及信息源于福清市城投建设投资集团有限公司对外公布的《福清市城投建设投资集团有限公司2022年年度报告》等相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及发行人向华福证券提供的其他材料，华福证券对发行人年度履约情况和偿债能力的分析，均不表明对本次债券的投资价值或投资者收益作出实质性判断或者保证。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告的任何内容作为华福证券所作的承诺或声明。

一、本期债券基本情况

1、发行人：福清市城投建设投资集团有限公司。

2、债券名称：2022年福清市城投建设投资集团有限公司绿色债券(简称“22福清城投绿色债01”)。

3、发行总额和期限：5.8亿元人民币，7年期。

4、债券利率：本计息期债券利率3.88%，本次债券采用固定利率形式，单利按年计息。

5、还本付息方式：债券采用固定利率方式，本次债券每年付息一次。本次债券同时设置本金提前偿还条款，即自2025年至2029年每年的4月14日分别按照债券发行总额20%、20%、20%、20%、20%的比例提前偿还债券本金。最后五年每年应付利息随当年兑付本金一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。

二、发行人履约情况

（一）办理上市或交易流通情况

发行人按照 2022 年福清市城投建设投资集团有限公司绿色债券募集说明书的约定，在发行完毕后一个月内向有关证券交易场所或其他主管部门申请该期债券上市或交易流通。2022 年福清市城投建设投资集团有限公司绿色债

券（以下简称“本期债券”）于 2022 年 4 月 18 日在银行间债券市场上市，简

称“22 福清城投绿色债 01”，证券代码为 2280162.IB，于 2022 年 4 月 21 日在

上海证券交易所上市，简称“G22 福清”，证券代码为 184336.SH。

（二）付息情况

本期债券在存续期限内每年付息一次，付息日为 2023 年至 2029 年每年的

4 月 15 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个工作日）。

截至报告日，发行人已于 2023 年 4 月 15 日进行首次付息。

（三）募集资金使用情况

根据 2022 年福清市城投建设投资集团有限公司绿色债券募集说明书，本次债券募集资金为不超过 5.8 亿元，其中 2.9 亿元用于东门河水系整治工程；2.9 亿元用于补充发行人营运资金。

截至报告日，发行人均按募集说明约定使用募集资金。

（四）、发行人信息披露情况

经核查，报告期内发行人信息披露情况如下：

（一）中国债券信息网

2022 年度，与本次债券相关的主要公告文件在中国债券信息网

（www.chinabond.com.cn）披露如下：

1、福清市城投建设投资集团有限公司公司债券年度报告(2021 年)

（2022/4/29）

2、福清市城投建设投资集团有限公司 2021 年度审计报告（2022/4/29）

3、2022 年福清市城投建设投资集团有限公司绿色债券 2021 年度发行人

履约情况及偿债能力分析报告（2022/4/29）

4、2022 年福清市城投建设投资集团有限公司绿色债券 2022 年跟踪评级

报告（2022/6/29）

5、福清市城投建设投资集团有限公司公司债券中期报告(2022 年)

（2022/8/31）

6、福清市城投建设投资集团有限公司 2022 年半年度财务报表及附注

（2022/8/31）

（二）上海证券交易所

2022 年度，与本次债券相关的主要公告文件在上海证券交易所网站（www.sse.cn）披露如下：

1、福清市城投建设投资集团有限公司公司债券年度报告(2021年)（2022/4/29）

2、福清市城投建设投资集团有限公司2021年……
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