公告日期：2022-04-29

2022年福清市城投建设投资集团有限公司绿色债券

2021年度发行人履约情况及偿债能力分析报告

华福证券有限责任公司（以下简称“华福证券”）作为2022年福清市城投建设投资集团有限公司绿色债券（以下简称“本期债券”）的主承销商，按照“发改办财金[2011]1765”文的有关规定，对福清市城投建设投资集团有限公司（以下简称“公司”或“发行人”）在2021年度的履约情况及偿债能力进行了跟踪和分析，并出具本报告。

本报告的内容及信息源于福清市城投建设投资集团有限公司对外公布的《福清市城投建设投资集团有限公司2021年年度报告》等相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及发行人向华福证券提供的其他材料，华福证券对发行人年度履约情况和偿债能力的分析，均不表明对本次债券的投资价值或投资者收益作出实质性判断或者保证。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告的任何内容作为华福证券所作的承诺或声明。

一、本期债券基本情况

1、发行人：福清市城投建设投资集团有限公司。

2、债券名称：2022年福清市城投建设投资集团有限公司绿色债券(简称“22福清城投绿色债01”)。

3、发行总额和期限：5.8亿元人民币，7年期。

4、债券利率：本计息期债券利率3.88%，本次债券采用固定利率形式，单利按年计息。

5、还本付息方式：债券采用固定利率方式，本次债券每年付息一次。本次债券同时设置本金提前偿还条款，即自2025年至2029年每年的4月14日分别按照债券发行总额20%、20%、20%、20%、20%的比例提前偿还债券本金。最后五年每年应付利息随当年兑付本金一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。

二、发行人履约情况

（一）办理上市或交易流通情况

发行人按照 2022 年福清市城投建设投资集团有限公司绿色债券募集说明书的约定，在发行完毕后一个月内向有关证券交易场所或其他主管部门申请该期债券上市或交易流通。2022 年福清市城投建设投资集团有限公司绿色债

券（以下简称“本期债券”）于 2022 年 4 月 18 日在银行间债券市场上市，简

称“22 福清城投绿色债 01”，证券代码为 2080363.IB，于 2022 年 4 月 21 日在

上海证券交易所上市，简称“G22 福清”，证券代码为 184336.SH。

（二）付息情况

本期债券在存续期限内每年付息一次，付息日为 2023 年至 2029 年每年的

4 月 15 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个工作日）。

截至报告日，发行人未开始首次付息。

（三）募集资金使用情况

根据 2022 年福清市城投建设投资集团有限公司绿色债券募集说明书，本次债券募集资金为不超过 5.8 亿元，其中 2.9 亿元用于东门河水系整治工程；2.9 亿元用于补充发行人营运资金。

截至报告日，发行人未开始使用募集资金。

4、发行人信息披露情况

经核查，发行人暂无重大事项进行信息披露。

三、发行人偿债能力

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对发行人2021年度的财务报告进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。以下财务数据均引自上述审计报告。

（一） 资产负债结构及偿债指标分析

单位：万元

项目 2021 年 12 月 31 日 2020 年 12 月 31 日

资产合计 2,846,594.17 2,517,451.86

其中：流动资产 510,013.30 407,920.13

非流动资产 2,336,580.88 2,109,531.74

负债合计 1,683,734.12 1,266,273.37

其中：流动负债 ……
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