公告日期：2022-04-22

2022 年福清市城投建设投资集团有限公司
绿色债券募集说明书

发行人 福清市城投建设投资集团有限公司

注册金额 人民币 5.8 亿元

本次发行金额 人民币 5.8 亿元

增信情况 无担保

发行人主体信用等级 AA+
本次债券信用等级 AA+

信用评级机构 中证鹏元资信评估股份有限公司

债权代理人 福建海峡银行股份有限公司福清分行

主承销商、簿记管理人

签署日期： 年 月 日

声明及提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

发行人及其全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员承诺募集说明书及摘要信息披露的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。企业全体董事、监事和高级管理人员已按照《公司信用类债券信息披露管理办法》的要求履行了相关内部程序，并已签字确认。

主承销商已对募集说明书及摘要进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

发行人承诺在本期债券发行环节，不直接或者间接认购自己发行的债券。债券发行的利率或者价格应当以询价、协议定价等方式确定，发行人不会操纵发行定价、暗箱操作，不以代持、信托等方式谋取不正当利益或向其他相关利益主体输送利益，不直接或通过其他利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助，不实施其他违反公平竞争、破坏市场秩序等行为。

发行人如有董事、监事、高级管理人员、持股比例超过 5%的股东及其他关联方参与本期债券认购，发行人将在发行结果公告中就相关认购情况进行披露。

国家发改委对企业债券发行的注册及中央国债登记结算有限责任公司对企业债券发行出具的审核意见，不表明其对发行人的经营风险、偿债风险、诉讼风险以及公司债券的投资风险或收益等作出判断或者保证。凡欲认购本次债券的投资者，应当认真阅读募集说明书全文及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性和完整性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投
资风险。

投资者认购或持有本期债券视作同意募集说明书及摘要关于权利义务的约定，包括债权代理协议、债券持有人会议规则及债券募集说明书及摘要中其他有关发行人、债券持有人、债权代理人等主体权利义务的相关约定。

发行人承诺根据法律法规和本募集说明书及摘要约定履行义务，接受投资者监督。

重大事项提示

发行人特别提醒投资者注意下列重大事项或风险因素，并认真阅读本募集说明书相关章节。

一、发行人基本财务情况

本次债券发行前，发行人经审计的最近一年末净资产为 125.12亿元；本次债券发行前，发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为 1.53 亿元（2018-2020 年度经审计的合并报表中归属于母公司所有者的净利润平均值）。

二、评级情况

中证鹏元资信评估股份有限公司对本次债券的主体评级为AA+，债项评级为 AA+，信用评级报告有效期自信用评级报告出具之日起一年内有效。中证鹏元资信评估股份有限公司将在本次债券存续期每年进行一次定期跟踪评级，且将持续关注与发行人有关的信息，在认为必要时及时启动不定期跟踪评级。中证鹏元资信评估股份有限公司的不定期跟踪评级报告和评级结果将按照相关规定进行披露。

三、应收款项回款风险

最近三年及一期末，发行人的应收账款分别为 108,597.76 万元、168,416.91 万元、110,972.20 万元和 131,522.68 万元，分别占总资产的 5.83%、6.74%、4.41%和 4.65%；发行人的其他应收款分别为
79,718.65 万元、90,793.63 万元、86,531.99 万元和 154,799.87 万元，
分别占总资产的 4.28%、3.63%、3.44%和 5.47%。报告期内，发行人应收账款主要为应收政府部门和其它政府项目委托方的结算款项，其他应收款主要为对政府部门、国有企业的往来款等。应收账款及其他应收款欠款单位主要为政府部门和国有企业，回收风险较小。但因宏观经济增长放缓、地方政府财政支出压力增大等潜在风险的存在，部
分应收账款和其他应收款也存在一定的回收风险。

四、委托代建项目较多导致公司流动性减弱的风险

最近三年及一期末，发行人其他非流动资产分别为 1,155,035.13万元、1,684,876.99 万元、1,831,850.16 万元和 1,982,8……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。