公告日期：2022-05-09

重要声明

本募集说明书及其摘要的全部内容依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（2019 年修订）、《公司信用类债券信息披露管理办法》及其它现行法律、法规的规定，以及国家发改委对本期债券的同意注册，并结合发行人的实际情况编制。

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务，发行人及其全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员承诺募集说明书及其摘要信息披露真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

全体董事、监事和高级管理人员已按照《公司信用类债券信息披露管理办法》的要求履行了相关内部程序，并已签字确认。

公司负责人、主管会计工作的负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证本募集说明书及其摘要中财务会计资料真实、完整。

主承销商已对募集说明书及其摘要进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述 和重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

国家发改委对公司债券发行的注册，不代表国家发改委对本期债券的投资价值作出任何评价，也不代表对本期债券的投资风险作出任何判断。投资者购买发行人本期债券，应当认真阅读本募集说明书及其摘要及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断本期债券的投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。

投资者认购或持有本期债券视作同意募集说明书及其摘要关于权利义务的约定，包括债权代理协议、债券持有人会议规则及债券募集说明书及其摘要中其他有关发行人、债券持有人、债权代理人等主体权利义务的相关约定。

发行人承诺根据法律法规的规定和本募集说明书及其摘要的约定履行义务，接受投资者监督。

根据《中华人民共和国证券法》（2019 年修订）的规定，本期债券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

除发行人、主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或实体提供未在本募集说明书及其摘要中列明的信息和对本募集说明书及其摘要作任何说明。投资者若对本募集说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。投资者在评价和购买本期债券时，应特别审慎地考虑本募集说明书及其摘要第二章所述的各项风险因素。

目录

第一章 释义 ......7

一、常用名词释义 ...... 7
第二章 风险提示说明 ......9

一、与本期债券相关的风险 ...... 9

（一）利率风险 ...... 9

（二）流动性风险 ...... 9

（三）偿付风险 ...... 9

（四）资信风险 ...... 9

（五）本期债券偿债安排所特有的风险 ......10

二、与发行人相关的风险 ......10

（一）财务风险 ......10

（二）经营风险 ......13

（三）管理风险 ......14

（四）政策风险 ......16
第三章 发行条款 ......18

一、本期债券的基本情况及发行条款 ......18

（一）本期债券发行的批准情况 ......18

（二）本次债券发行的注册情况 ......18

（三）本期债券的主要条款 ......18

二、本期债券发行及上市交易安排......21

三、认购人承诺 ......22
第四章 本期债券募集资金用途 ......23

一、募集资金的总量及用途 ......23

二、募集资金投资项目情况 ......23

（一）发行人募投项目运行情况及收益情况 ......24

（二）受疫情影响的情况 ......25

（三）发行人资产概况 ......26

三、募集资金使用计划及管理制度......26

（一）募集资金使用计划 ......26

（二）募集资金管理制度 ......26

（三）募集资金的现金管理 ......27

（四）募集资金使用计划调整的权限、决策和风险控制措施......27

四、具体偿债计划及保障机制 ......27

（一）偿债计划 ......28

（二）偿债资金来源 ......29

（三）偿债保障措施 ......30

五、发行人关于本次募集资金用途的承诺 ......33
第五章 发行人基本情况 ......34

一、发行人概况 ......34

二、发行人历史沿革 ......34

（一）发行人的设立 ......34
……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。