公告日期：2024-06-28

兴业证券股份有限公司（简称“兴业证券”或“本公司”）作为 2022 年第一期青岛市即墨区城市开发投资有限公司县城新型城镇化建设专项企业债券（简称“22 即墨专项债 01”）的主承销商，对青岛市即墨区城市开发投资有限公司（以下简称“公司”或“发行人”）的经营能力及偿债能力进行了跟踪和分析，出具本报告。

本报告依据兴业证券截至本报告出具之日对有关情况的调查、发行人出具的文件进行判断以及所了解的信息进行披露，兴业证券未对本期债券的投资价值做出任何评价，也未对本期债券的投资风险作出任何判断。

一、 本期债券基本要素

1、债券名称：2022 年第一期青岛市即墨区城市开发投资有限公司县城新型城镇化建设专项企业债券（银行间市场简称为 “22 即墨专项债 01”，代码为2280118.IB；交易所市场简称为“22 即墨 G1”，代码为 184302.SH）。

2、发行总额：人民币 9.00 亿元。

3、债券期限：本期债券为 7 年期，附设提前还本条款。

4、债券利率：本期债券为固定利率债券，票面年利率为 4.24%。本期债券采用单利按年计息，不计复利。

5、还本付息方式：每年付息一次，分次还本，在债券存续期内的第 3、4、5、6、7 年末，分别按照债券发行总额的 20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金，到期利息随本金一起支付。每年付息时按债权登记日终在托管机构托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值所应获利息进行支付，年度付息款项自付息日起不另计利息，到期兑付款项自兑付日起不另计利息。

6、债券担保：本期债券无担保。

7、最新跟踪信用评级：经中诚信国际信用评级有限公司最新综合评定，本期债券的信用级别为 AA+，发行人的主体长期信用等级为 AA+。

8、主承销商：兴业证券股份有限公司、西部证券股份有限公司。

9、簿记管理人：兴业证券股份有限公司。

10、资金监管人/债权代理人：日照银行股份有限公司青岛分行。

二、发行人履约情况

（一）办理上市或交易流通情况

发行人已按照债券募集说明书的约定，在发行完毕后向有关证券交易场所或其他主管部门申请本期债券上市或交易流通。目前，22 即墨专项债 01 已在全国银行间债券市场和上海证券交易所上市。

（二）还本付息情况

22 即墨专项债 01 为 7 年期，每年付息一次，分次还本，在债券存续期内的
第 3、4、5、6、7 年末，分别按照债券发行总额 20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金，到期利息随本金一起支付。

22 即墨专项债 01 的付息日为 2023 年至 2029 年每年的 3 月 22 日（如遇法
定节假日或休息日，则顺延至其后第一个工作日）。目前，发行人已按时支付
22 即墨专项债 01 自 2022 年 3 月 22 日至 2024 年 3 月 21 日期间的利息。

（三）募集资金使用情况

22 即墨专项债 01 募集资金总额为 9 亿元人民币，根据募集说明书约定的使
用计划，其中 4.5 亿元用于中国青岛肽谷产业园项目建设运营，4.5 亿元用于补充营运资金。截至 2023 年末，发行人已使用募集资金金额为 8.48 亿元。报告期内，本期债券募集资金使用和专项账户运作规范。

（四）发行人信息披露情况

报告期内，发行人于 2023 年 4 月 28 日公告了《青岛市即墨区城市开发投资
有限公司公司债券 2022 年年度报告》。发行人于 2023 年 8 月 31 日公告了《青
岛市即墨区城市开发投资有限公司公司债券中期报告（2023 年）》。在报告期内，发行人已按规定进行了相关信息披露。

三、发行人偿债能力分析

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对发行人 2023 年财务报表进行了审计，出具了中兴华审字（2024）020688 号标准无保留意见的审计报告。

发行人 2022 年及 2023 年合并报表主要财务数据

单位：元

项目 2023 年度/末 2022 年度/末

资产总额 62,261,734,914.80 53,319,586,827.75

流动资产合计 24,398,829,839.34 21,437,716,940.31

非流动资产合计 37,862,905,075.……
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