查看PDF原文
公告日期：2022-04-13
苏州相城高新技术产业发展有限公司
（住所： 苏州市相城区黄埭镇中市路寿人桥南堍建设大楼 3 楼）
公司债券 2022 年第一次临时受托管理事务报告
债券受托管理人/债权代理人
（住所：苏州工业园区星阳街 5 号）
二〇二二年四月
声 明
本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、 《公司信用类债
券信息披露管理办法》 、 《 苏州相城高新技术产业发展有限公司非公
开发行 2020 年公司债券（第一期） 募集说明书》 、 《 2022 年苏州相
城高新技术产业发展有限公司公司债券（第一期）募集说明书》、《 苏
州相城高新技术产业发展有限公司非公开发行 2020 年公司债券债券
之受托管理协议》 、 《 2021 年苏州相城高新技术产业发展有限公司
公司债券之债权代理协议》 等相关规定、信息披露文件、第三方中介
机构出具的专业意见以及苏州相城高新技术产业发展有限公司（以下
简称“发行人”）出具的相关说明文件以及提供的相关资料等，由受托
管理人/债权代理人东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”）
编制。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资
者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作
为东吴证券所做的承诺或声明。
1
一、 债券的基本情况
（一） 苏州相城高新技术产业发展有限公司非公开发行 2020 年
公司债券（第一期）
1、债券简称： 20 相高 01
2、债券代码： 167549
3、发行总额：本期发行规模为 13 亿元
4、债券期限：本期债券的期限为 3 年
5、票面利率： 4.80%
6、还本付息方式： 本期债券采用附息式固定利率，单利按年计
息，不计复利，逾期不另计利息。每年付息一次，到期一次还本，最
后一期利息随本金一起支付。
7、起息日： 2020 年 9 月 1 日
8、付息日： 2021 年至 2023 年每年的 9 月 1 日（如遇法定节假
日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日，顺延期间不另计利息）
9、兑付日：本期债券的到期日为 2023 年 9 月 1 日（如遇法定节
假日或休息日顺延至其后第一个工作日，顺延期间不另计息）
10、担保情况： 本期债券无担保。
11、募集资金用途： 本期债券募集资金扣除发行费用后， 全部用
于偿还金融机构借款等有息负债。
（二）2022 年苏州相城高新技术产业发展有限公司公司债券（第
一期）
1、债券简称： 22 相高债 01/22 相高 01
2
2、债券代码： 2280128/184299
3、发行总额： 8 亿元整
4、债券期限： 本期债券为 7 年期，同时设置本金提前偿付条款
5、票面利率： 4.13%
6、还本付息方式： 本期债券每年付息一次，同时设置本金提前
偿付条款，在本期债券存续期的第 3、第 4、第 5、第 6、第 7 个计息
年度末分别偿付本金的 20%、 20%、 20%、 20%、 20%，最后五年每
年的应付利息随当年兑付的本金部分一起支付。
7、起息日： 自 2022 年 3 月 28 日开始计息，本期债券存续期内
每年的 3 月 28 日为该计息年度的起息日。
8、付息日： 本期债券的付息日为 2023 年至 2029 年每年的 3 月
28 日。（上述付息日如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1
个工作日）。
9、兑付日： 本期债券的兑付日为 2025 年至 2029 年每年的 3 月
28 日（上述兑付日如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1
个工作日）。
10、担保情况： 本期债券由苏州市相城交通建设投资（集团）有
限公司提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。
11、募集资金用途： 本期债券募集资金总额为 80,000 万元， 其
中 14,500 万元用于黄埭镇新阳新村二期安置小区工程项目， 36,500
万元用于黄埭镇古宫新村三期安置小区工程项目，剩余用于补充公司
流动资金。
3
二、 涉及的重大事项
发行人于 2022 年 4 月 11 日发布了 《 苏州相城高新技术产业发展
有限公司新增重大借款的公告》 ，公告显示：
“（一）新增借款概述
截至 2021 年末公司借款总额为 89.62 亿元，截至 2022 年 3 月末
公司借款总额为 126.25 亿元，新增借款余额 36.63 亿元，占 2021 年
末净资产1的比例为 65.41%，超过 50%。
（二）新增借款的类型
截至 2022 年 3 月末，公司新增借款余额分类如下：
单位： 亿元、 %
借款类型 新增余额 占比
信用类债券 8.00 21.84
……
[点击查看PDF原文]
提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。
