公告日期：2022-04-06

2022 年苏州相城高新技术产业发展有限公司

公司债券（第一期）募集说明书

注册规模：16 亿元

发行规模：不超过人民币 8 亿元（含 8 亿元）

发行期限：7 年，同时设置本金提前偿付条款

担保情况：由苏州市相城交通建设投资（集团）有限公司提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保

发行人： 苏州相城高新技术产业发展有限公司

牵头主承销商： 东吴证券股份有限公司
债权代理人：

湘财证券股份有限公司

联席主承销商：

上海新世纪资信评估投资服务有限公司

信用评级机构及

主体信用等级 AA，本期债券信用等级

信用评级结果：

AA+

二〇二二年 月

三

声明

本募集说明书及其摘要依据《公司法》、《证券法》、《企业债券管理条例》、《企业债券管理通知》、《企业债券简化程序通知》、《公司信用类债券信息披露管理办法》及其他现行法律、法规的规定，并结合发行人的实际情况编制。

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务，发行人及其全体董事、监事及高级管理人员承诺，截至本募集说明书封面载明日期，本募集说明书及其摘要信息披露真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。发行人全体董事、监事和高级管理人员已按照《公司信用类债券信息披露管理办法》的要求履行了相关内部程序，并已签字确认。

发行人董事、高级管理人员已对债券发行文件签署书面确认意见；发行人监事会已对董事会编制的债券发行文件进行审核并提出书面审核意见；监事已签署书面确认意见。

主承销商已对本募集说明书及其摘要进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

本期债券业经国家发展和改革委员会“发改企业债券（2022）45号”文件注册公开发行。国家发展和改革委员会对本期债券发行的注册，不表明其对债券的投资价值作出任何评价，也不代表对债券的投资风险作出判断。凡欲认购本期债券的投资者，应当认真阅读募集说明书及其摘要全文及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性和完整性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。

投资者认购或持有本期债券视作同意募集说明书及其摘要关于权利义务的约定，包括债权代理协议、持有人会议规则及债券募集说明书中其他有关发行人、债券持有人、债权代理人等主体权利义务的相关约定。发行人承诺根据法律法规和募集说明书约定履行义务，接受投资者监督。

除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或实体提供未在本募集说明书及其摘要中列明的信息和对本募集说明书及其摘要作任何说明。投资者若对本募集说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。投资者在评价和购买本期债券时，应审慎地考虑本募集说明书第一节所述的各项风险因素。

重要提示

请投资者关注以下重大事项，并仔细阅读本募集说明书中“风险提示及说明”等有关章节。

一、发行人核心风险提示

1、控股型公司的风险

发行人为控股型公司，发行人合并报表利润主要来源于下属子公司，发行人本部利润主要来源于投资收益，如果子公司经营状况和分红政策发生变化，将对发行人本部的盈利能力和偿付能力产生一定影响。此外，发行人的下属子公司如果发生债务违约事件，将可能影响发行人的还本付息能力和企业形象，进而对债券持有人造成不利影响。
2、其他应收款余额较大的风险

2018-2020 年及 2021 年 9 月末，发行人其他应收款分别为
255,643.83 万元、639,778.79 万元、779,930.16 万元和 874,173.56 万
元，占同期总资产比重分别为 41.63%、60.92%、58.85%和 56.67%，占比较大。虽然发行人其他应收款主要由相城区黄埭镇集体企业及其子公司构成，发生坏账的可能性较小，但如果欠款单位经营状况出现异常，其他应收款将可能不能按期得到偿还，这可能导致公司资金链紧张，从而影响公司的资金周转和业务的正常经营。

3、负债规模较大、资产负债率较高且增长较快风险

随着相城高新区的大力建设和产业加速布局，发行人作为相城高新区最重要的开……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。