公告日期：2024-06-27

关于2022年第一期嵊州市城南建设投资有限公司公司债券
2023年度发行人履约情况及偿债能力分析报告

财通证券股份有限公司（以下简称“财通证券”）作为2022年第一期嵊州市城南建设投资有限公司公司债券（以下简称“本次债券”）的主承销商，按照《国家发展改革委办公厅关于进一步加强企业债券存续期监管工作有关问题的通知》（发改财金[2011]1765号）和《浙江省企业债券存续期监督工作指引》（浙发改财金[2012]1238号）文件的有关规定，对嵊州市城南建设投资有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）在2023年度履约情况以及偿债能力进行了跟踪分析，具体情况公告如下：

一、本次债券基本情况

（1）发行人：嵊州市城南建设投资有限公司。

（2）债券名称：2022年第一期嵊州市城南建设投资有限公司公司债券。

（3）债券代码：184292（上海证券交易所）、2280114（银行间市场）。

（4）上市地点：上海证券交易所、银行间市场。

（5）发行总额：9.00亿元

（6）债券期限及利率：本次债券为 7 年期固定利率债券，同时附第五年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。截止本报告出具日的债券票面利率为 4.25%。

（7）本息支付方式：本次债券每年付息一次，分次还本。投资者行使回售选择权后，自债券存续期第5年至第7年，发行人分别按照剩余债券每百元本金值的30%、30%、40%比例偿还债券本金，提前还本年度的应付利息随当年本金的兑付一起支付，每年付息时按债权登记日日终在托管机构名册上登记的各债券持有人所持债券面值所应获利息进行支付。

（8）债券上市时间：

发行首日：2022年3月17日

上市交易日：2022年3月29日（上海证券交易所）；2022年3月22日（银行间市场）

（9）主承销商：财通证券股份有限公司。

（10）担保方式：本次债券由嵊州市投资控股有限公司提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。

（11）信用级别：经上海新世纪资信评估投资服务有限公司综合评定，发行人的主体长期信用等级为AA级，本次债券的信用等级为AA+级。

（12）公司信息披露事务人

姓名：吕满芳

联系地址：浙江省绍兴市嵊州市浦口街道浦南大道388号科技创业中心

电话：0575-83277073

（13）公司指定信息披露网站：中国债券信息网（www.chinabo
nd.com.cn）、上海证券交易所（www.sse.com.cn）。

二、发行人的履约情况

1、办理上市或交易流通情况

发行人已按照本次债券募集说明书的约定，在发行完毕后1个月内向有关证券交易场所或其他主管部门申请本次债券上市或交易流通。本次债券于2022年3月29日上海证券交易所市场上市流通，简称“22嵊南债”，债券代码 “184292.SH”；于2022年3月22日在全国银行间债券市场交易流通，简称“22嵊南债01”，债券代码“2280114.IB”。

2、本次债券利息兑付情况

本期债券的计息期限为2022年3月18日至2029年3月17日；若投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的计息期限为2022年3月18日至2027年3月17日止（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。

本次债券已于2024年3月18日支付了本期债券2023年3月18日至2024年3月17日期间的利息3,825.00万元。

3、本次债券募集资金运用情况

本次债券拟募集资金总额为人民币9亿元，其中7亿元用于嵊州市高铁新城综合管廊建设项目，2亿元用于补充公司营运资金。截至2023年末，募集资金已使用完毕。具体情况如下表所示，不存在募集资金用途变更情况：

单位：亿元

序号 募集资金投向 已使用募集资金

1 嵊州市高铁新城综合管廊建设项目 7.00

2 补充公司营运资金 2.00

4、募集资金使用专户及偿债资金专户情况

发行人在绍兴银行股份有限公司嵊州支行为本次债券设立了募集资金及偿债资金专户，在浙江嵊州农村商业银行股份有限公司、浙江诸暨农村商业银行股份有限公司、浙江温州瓯海农村商业银行股份有限公司、金华银行股份有限公司杭州萧山支行为本次债券设立了募集资金专户。报告期内……
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