公告日期：2024-06-28

2022年嘉鱼县城镇建设投资有限公司公司
债券2023年度发行人履约情况

及偿债能力分析报告

发行人

嘉鱼县城镇建设投资有限公司

主承销商

太平洋证券股份有限公司

2024 年 6 月

重要提示

太平洋证券股份有限公司（以下简称“太平洋证券”）作为2022年嘉鱼县城镇建设投资有限公司公司债券（以下简称“本期债券”）的主承销商，按照本期债券募集说明书及相关法律法规出具本报告。

本报告的内容及信息源于嘉鱼县城镇建设投资有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）对外公布的《嘉鱼县城镇建设投资有限公司公司债券年度报告（2023年）》、《嘉鱼县城镇建设投资有限公司2023年审计报告》等相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及发行人向太平洋证券提供的其他材料。

太平洋证券对发行人年度履约能力和偿债能力的分析不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断。

一、本期债券基本情况

债券全称 2022年嘉鱼县城镇建设投资有限公司公司债券

债券简称 22嘉鱼债01/22嘉鱼01

债券代码 2280096.IB/184281.SH

发行人名称 嘉鱼县城镇建设投资有限公司

债券期限 7（5+2）年

发行规模 2.20亿元

截至2023年末 2.20亿元

债券余额

本期债券由湖北省担保集团有限责任公司提供全额无条件
担保情况（如有）

不可撤销连带责任保证担保

最新信用评级 AA-/AAA

主承销商 太平洋证券股份有限公司

债权代理人 湖北银行股份有限公司

二、2023 年度发行人履约情况

（一）募集资金使用情况

根据《募集说明书》的约定，本期债券发行规模 2.20 亿元，募集资金扣除发行费用后，全部用于置换“17 嘉鱼债 02”、“17 嘉鱼债01”和“16 嘉鱼债”2021 年兑付本金及利息所产生的负债。

2023 年度，本期债券募集资金使用总额为 0 亿元，剩余 0 元。
债券募集资金于 2022 年度已使用完毕，均按照《募集说明书》指定
用途使用，偿还了“17 嘉鱼债 02”、“17 嘉鱼债 01”和“16 嘉鱼债”2021
年兑付本金及利息所产生的负债，不存在变更募集资金用途、违规使用的情况。

（二）本息兑付情况

根据《募集说明书》的约定，本次债券每年付息一次，分次还本，自债券存续期的第 3 年起，逐年分别按照债券发行总额 20%的比例偿还债券本金；本次债券同时附加第 5 年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权，在债券存续期的第 5 年末，发行人可选择在原债券票面年利率基础上调整利率，投资者有权将持有的本次债券部分或全部回售给发行人。在本次债券存续期内，如投资者行使回售权，则其回售部分债券在回售日偿还剩余全部债券本金。若投资者未行使回售选择权，自债券存续期第 5 年起，逐年分别按照剩余债券每百元本金值 20%的比例偿还债券本金。每年应付利息随当年兑付本金一起支付。年度付息款自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。

付息事项：2023 年 3 月 1 日，发行人按照募集说明书的约定发
布《2022 年嘉鱼县城镇建设投资有限公司公司债券 2023 年付息公告》，
并于 2023 年 3 月 14 日完成本期债券付息工作。

2023 年度，本期债券不涉及兑付及回售情况。

（三）信息披露情况

2023年度，发行人于中国债券信息网（www.chinabond.com.cn）、上海证券交易所网……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。