公告日期：2023-06-26

2022 年江苏兴海控股集团有限公司绿色债券 2022 年
度履约情况及偿债能力分析报告

发行人：

江苏兴海控股集团有限公司

主承销商：

开源证券股份有限公司、太平洋证券股份有限公司

开源证券股份有限公司（以下简称“开源证券”）作为江苏兴海控股集团有限公司（以下简称“兴海控股”）及 2022 年江苏兴海控股集团有限公司绿色债券（品种一）（以下简称“22 兴海债 01”）、2022 年江苏兴海控股集团有限公司绿色债券（品种二）（以下简称“22 兴海债 02”）的主承销商，按照发改办财金[2011]1765 号文件的有关规定对江苏兴海控股集团有限公司在 2022 年度的履约情况及偿债能力进行了跟踪和分析，并出具本报告。

本报告的内容及信息来自于江苏兴海控股集团有限公司（以下简称“发行人”、“公司”）对外公布的《江苏兴海控股集团有限公司公司债券 2022 年年度报告》等相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见及发行人向开源证券提供的其他材料。开源证券对发行人年度履约能力和偿债能力的分析，均不表明其对本期债券的投资价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为开源证券所作的承诺或声明。

一、发行人基本情况

公司名称：江苏兴海控股集团有限公司

成立日期：2013-10-17

注册资本：200,000 万元人民币

法定代表人：邵冬连

企业类型：有限责任公司（国有独资）

住所：江苏响水沿海经济开发区

经营范围：为委托人提供码头、过驳锚地设施服务；城市基础设施建设；为委托人提供货物装卸（含过驳）仓储、港内驳运服务；从事港口设施、设备和港口机械的租赁、维修服务；五金、建筑材料、镍铁合金、矿粉销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）许可项目：自来水生产与供应；各类工程建设活动；水产养殖；牲畜饲养（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：土壤污染治理与修复服务；土地整治服务；污水处理及其再生利用；市政设施管理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
主体评级：AA

二、本期债券基本情况

债券一：2022 年江苏兴海控股集团有限公司绿色债券(品种一)；
1、债券简称：G22 兴海 1（上交所）、22 兴海债 01（银行间）；
2、债券代码：184268.SH（上交所）；2280080.IB（银行间）
3、发行首日：2022-03-04；

4、到期日：2029-03-04；

5、担保情况：由江苏省信用再担保集团有限公司提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保；

6、主承销商：开源证券股份有限公司、太平洋证券股份有限公司；

7、债券发行规模：6 亿元；

8、债券期限和利率：本期债券为 7 年期固定利率债券，票面利率为 4.15%；

9、还本付息方式及支付金额：每年付息一次，同时设置本金提前偿付条款，从第 3 个计息年度末开始偿还本金，在本期债券存续期
的第 3、第 4、第 5、第 6、第 7 个计息年度末分别偿付发行总额的
20%、20%、20%、20%和 20%，最后五年每年的应付利息随当年兑付的本金部分一起支付。

10、债券评级：AAA。

债券二：2022 年江苏兴海控股集团有限公司绿色债券(品种二)；
2、债券简称：G22 兴海 2（上交所）、22 兴海债 02（银行间）；
2、债券代码：184266.SH（上交所）；2280081.IB（银行间）
3、发行首日：2022-03-04；

4、到期日：2029-03-04；

5、担保情况：由苏州市融资再担保有限公司提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保；

6、主承销商：开源证券股份有限公司、太平洋证券股份有限公司；

7、债券发行规模：1 亿元；

8、债券期限和利率：本期债券为 7 年期固定利率债券，票面利率为 4.15%；

9、还本付息方式及支付金额：每年付息一次，同时设置本金提前偿付条款，从第 3 个计息年度末开始偿还本金，在本期债券存续期
20%、20%、20%、20%和 20%，最后五年每年的应付利息随当年兑付的本金部分一起支付。

10、债券评级：AA+。

三、发行人履约情况

债券一、2022 年江苏兴海控股集团有限公司绿色债券(品种一)
（一）办……
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