公告日期：2023-06-30

2022 年第一期泰安市城市发展投资有限公司公司债券

2022 年度发行人履约情况及偿债能力分析报告

国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”） 作为 2022 年第一期泰安市城市发展投资有限公司公司债券（以下简称 “本期债券”）的主承销商，按照监管机构要求，对泰安市城市发展 投资有限公司（以下简称“发行人”）2022 年度履约情况及偿债能 力进行了跟踪和分析，并出具本报告。

国泰君安编制本报告的内容及信息均来源于发行人对外公布的 《泰安市城市发展投资有限公司公司债券 2022 年年度报告》等相关 公开披露文件以及第三方中介机构出具的专业意见。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投 资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据 以作为国泰君安所作的承诺或声明。请投资者独立征询专业机构意 见，在任何情况下，投资者不能将本报告作为投资行为依据。

一、本期债券基本情况

债券名称 2022 年第一期泰安市城市发展投资有限公司公司债券

债券简称 银行间：22 泰安城投债 01 上交所：22泰发 01

债券代码 银行间：2280085.IB 上交所：184265.SH

债券存续期 2022 年 3月 9 日至 2029年 3月 9 日

债券利率 本期债券为固定利率债券，票面利率为 4.17%，在债券存续期内
固定不变。本期债券采用单利按年计息，不计复利。

债券规模 发行总额为 13.50亿元，截至本报告出具日余额为 13.50 亿元

本期债券每年付息 1 次，每年付息时按债权登记日日终在债券登
记托管机构托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值所应获
债券还本付息 利息进行支付。本期债券设置本金提前偿还条款，在债券存续期
方式 的第 5、6、7 年末逐年分别按照债券发行总额的 30%、30%、
40%的比例偿还本金，当期利息随本金一起支付，年度付息款项
自付息日起不另计利息，到期兑付款项自兑付日起不另计利息。

债券信用等级 AA+

债券上市地点 银行间市场、上海证券交易所

二、发行人履约情况

（一）办理上市或交易流通情况

泰安市城市发展投资有限公司已按照本期债券募集说明书的约 定，在发行完毕后一个月内向有关证券交易场所或有关主管部门申
请本期债券上市交易流通。本期债券于 2022 年 3 月 10 日在银行间
市场上市交易，于 2022 年 3 月 17 日起在上海证券交易所上市。本
期债券为 7 年期，发行总额为 13.50亿元。本期债券在银行间市场的 证券代码为“2280085.IB”，简称“22 泰安城投债 01”；在上海证券 交易所的证券代码为“184265.SH”，简称“22 泰发 01”。

（二）募集资金使用情况

本期债券发行总额为 13.50 亿元，根据募集说明书约定，其中
9.00 亿元用于泰山文旅健身中心建设项目，4.50 亿元用于补充营运 资金。

截至 2022 年末，本期债券募集资金已按约定用途使用完毕。

（三）发行人信息披露情况

发 行 人 与 本 期 债 券 相 关 的 信 息 均 在 中 国 债 券 信 息 网
（www.chinabond.com.cn）、中国货币网（www.chinamoney.com.cn） 和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）等网站披露。2022 年至 今已披露的主要文件情况如下：

公告时间 公告地点 公告文件

上海证券交易所、 泰安市城市发展投资有限公司公司债券 2021年
2022/4/28 中国债券信息网 年度报告、泰安市城市发展投资有限公司公司
债券 2021年年度财务报告及附注

2022/4/29 中国货币网 泰安市城市发展投资有限公司公司债券 2021年
年度报告（附 2021年年度财务报告及附注）

上海证券交易所、 泰安市城市发展投资有限公司公司债券 2022年
2022/8/30 中国债券信息网 中期报告、泰安市城……
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