公告日期：2022-10-19

债券代码： 2280085.IB/184265.SH 债券简称：22泰安城投债 01/22 泰发 01
国泰君安证券股份有限公司

关于泰安市城市发展投资有限公司

企业本部对外提供重大担保的

临时债权代理事务报告

主承销商/债权代理人

（住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号）

2022 年 10月

重要声明

国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）编制本报告的内容及信息依来源于泰安市城市发展投资有限公司（以下简称“泰安城发”、“发行人”、“公司”）公开信息披露文件以及发行人向国泰君安提供的资料。国泰君安按照《公司信用类债券信息披露管理办法》、《2021 年泰安市城市发展投资有限公司公司债券债权代理协议》等相关规定编制了本报告。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为国泰君安所作的承诺或声明。请投资者独立征询专业机构意见，在任何情况下，投资者不能将本报告作为投资行为依据。

目 录

一、本期债券的注册情况 ...... 1
二、本期债券的主要条款...... 1
三、本期债券的重大事项...... 2
四、提醒投资者关注的风险...... 5
五、债权代理人的联系方式...... 5

一、本期债券的注册情况

2021 年 7月 5 日，发行人执行董事作出决议，决定注册不超过 15 亿元（含
15 亿元）、期限不超过 7 年（含 7 年）的企业债券。2021 年 7 月 9 日，发行人
股东泰安市泰山投资有限公司作出《泰安市泰山投资有限公司关于同意泰安市城市发展投资有限公司注册发行企业债券的决定》，同意泰安市城市发展投资有
限公司注册发行不超过 15 亿元（含 15 亿元）企业债券，债券期限为不超过 7
年（含 7 年）。

2021 年 12月 8 日，国家发展和改革委员会出具《国家发展改革委关于泰安
市城市发展投资有限公司发行公司债券注册的通知》（发改企业债券〔2021〕252 号），同意发行人发行不超过 13.50亿元企业债券。

发行人于 2022 年 3 月 9 日发行了 2022 年第一期泰安市城市发展投资有限
公司公司债券（债券简称：22 泰安城投债 01/22 泰发 01，以下简称“本期债券”），发行规模 13.50 亿元，期限 7 年。

二、本期债券的主要条款

债券名称：2022 年第一期泰安市城市发展投资有限公司公司债券（债券简
称：22 泰安城投债 01/22 泰发 01）。

发行金额： 13.50 亿元。

债券期限：本期债券期限为 7 年。

债券利率确定方式：本期债券采用固定利率形式，单利按年计息，不计复利。本期债券通过中央国债登记结算有限责任公司簿记建档发行系统，按照公开、公平、公正原则，以市场化方式确定发行利率。簿记建档区间依据有关法律法规，由发行人和主承销商根据市场情况充分协商后确定。

起息日：本期债券的起息日为 2022 年 3 月 9日。

付息日期：本期债券的付息日为 2023 年至 2029 年每年的 3 月 9 日（如遇
法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间付息款项不另计利息）。

还本付息方式：本期债券每年付息 1 次，每年付息时按债权登记日日终在
债券登记托管机构托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值所应获利息进行支付。本期债券设置本金提前偿还条款，在债券存续期的第 5、6、7 年末逐年分别按照债券发行总额的 30%、30%、40%的比例偿还本金，当期利息随本金一起支付，年度付息款项自付息日起不另计利息，到期兑付款项自兑付日起不另计利息。

兑付日：本期债券的兑付日为 2027 年至 2029 年每年的 3 月 9 日（如遇国
家法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日），到期兑付款项自兑付日起不另计利息。

信用评级机构及信用评级结果：经中诚信国际信用评级有限责任公司评定，发行人主体信用等级为 AA+，评级展望为稳定，本期债券的信用等级为 AA+。中诚信国际信用评级有限责任公司将在本期债券的存续期间对本期债券每年进行定期跟踪评级或不定期跟踪评级。

担保情况：本期债券无担保。

三、本期债券的重大事项

国泰君安作为本……
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