公告日期：2022-03-18

2022 02 21

声 明

发行人将及时、公平地履行信息披露义务，发行人及其执行董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员承诺募集说明书及其摘要信息披露真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。企业执行董事、监事和高级管理人员或履行同等职责的人员已按照《公司信用类债券信息披露管理办法》的要求履行了相关内部程序，并已签字确认。

主承销商已对募集说明书及其摘要进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

发行人承诺在本期债券发行环节，不直接或者间接认购自己发行的债券。债券发行的利率或者价格应当以询价、协议定价等方式确定，发行人不会操纵发行定价、暗箱操作，不以代持、信托等方式谋取不正当利益或向其他相关利益主体输送利益，不直接或通过其他利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助，不实施其他违反公平竞争、破坏市场秩序等行为。

发行人如有执行董事、监事、高级管理人员、持股比例超过 5%的股东及其他关联方参与本期债券认购，发行人将在发行结果公告中就相关认购情况进行披露。

主管部门对本期债券发行所做出的任何决定，均不表明其对债券的投资价值作出任何评价、也不表明对债券的投资风险作出任何判断。凡欲认购本期债券的投资者，应当认真阅读本募集说明书全文及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性和完整性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。

投资者认购或持有本期债券视作同意募集说明书关于权利义务的约定，包括本期债券债权代理协议、本期债券持有人会议规则、本期债券账户及资金监管协
议中的相关约定。

发行人承诺根据法律法规和本募集说明书约定履行义务，接受投资者监督。

重大事项提示

请投资者关注以下重大事项，并仔细阅读本募集说明书中“风险因素”等有关章节。

一、本期债券发行前，发行人2020年末的净资产为980,420.70万元；本期债券发行前，发行人近三个会计年度实现的年均可分配利润为14,492.41万元（2018年度、2019年度以及2020年度经审计的合并报表中归属于母公司所有者的净利润平均值）。

二、经联合资信评估股份有限公司综合评定，发行人主体信用等级为 AA，评级展望为稳定，本期债券信用等级为AAA。联合资信评估股份有限公司将持续关注发行人经营管理状况、外部经营环境及本次债项的相关信息，如发行人出现重大变化、或发现存在或出现可能对发行人或本次债项信用等级产生较大影响的事项时，联合资信评估股份有限公司将就该事项进行必要调查，及时对该事项进行分析，据实确认或调整信用评级结果。

三、本期债券由中国投融资担保股份有限公司提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保，尽管中国投融资担保股份有限公司主体评级达到 AAA 级，违约风险极低，但如果发行人违约，而中国投融资担保股份有限公司不能履行代偿责任，将对投资者造成一定损失。

四、2018年度、2019年度、2020年度以及2021年1-9月，发行人实现营业总收入分别为238,571.11万元、200,330.34万元、172,705.47万元以及140,797.70万元，尽管常州市金坛区政府一直对发行人大力扶持，但经营风险依然存在。从长远来看，随着常州市金坛区交通基础设施不断完善及在建道路工程的逐步完成，发行人可能面临业务不饱和所带来的收入波动的风险。

发行人2020年末净资产的比例为42.77%。被担保单位大多为国有企业，目前经营正常，但若未来被担保单位经营状况出现恶化，无法全额归还债务，发行人将承担连带偿还责任。

六、截至2020年末，发行人合并报表范围内受限资产账面价值合计857,360.75万元，包含货币资金和土地。受限金额占当期净资产比例为87.45%。发行人受限的资产规模较大，这可能会影响发行人的资产变现能力以及进一步融资能力。
七、2021年开始，发行人控股股东从整体战略发展角度考虑，将公交运营板块主体常州市金坛区公共交通有限公司（以下简称“公交公司”）的股权变更为直接持有，公交公司从发行人子公司变更为发行人的兄弟公司，不再纳入发行人合并范围，与公交运营相关的政府补贴将不直接计入发行人相关收益。

八、本期债券将以公开方式向具备相应风险识别和承担能力的专业投资者发行，不向股东配售。发行对象为在中央国债登记结算有限责任公司开户的中国境内机构投资者以及在上海证券交易所的发行对象为在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开立合格基金证券账户或A股证券账户的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）。

九、债券持有……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。