公告日期：2024-06-28

2022 年马鞍山慈湖高新技术产业开发区投资发展有限 公司绿色债券 2023 年度发行人履约情况及偿债能力分
析报告

发行人

马鞍山慈湖高新技术产业开发区投资发展有限公司

主承销商

（地址：深圳市南山区滨海大道 3165 号五矿金融大厦）
二〇二四年六月

五矿证券有限公司（以下简称“五矿证券”）作为 2022 年马
鞍山慈湖高新技术产业开发区投资发展有限公司绿色债券（以下简称“本期债券”）的主承销商，按照《国家发展改革委办公厅关于进一步加强企业债券存续期监管工作有关问题的通知》（发改办财金[2011]1765 号）文件的有关规定出具本报告。

本报告的内容及信息源于马鞍山慈湖高新技术产业开发区投资发展有限公司（以下简称“发行人”）对外公布的《马鞍山慈湖高新技术产业开发区投资发展有限公司 2023 年审计报告》等相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及发行人向五矿证券提供的其他材料。五矿证券对发行人年度履约情况和偿债能力的分析，均不表明其对本期债券的投资价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为五矿证券所作的承诺或声明。

一、本期债券基本要素

债券全称 2022 年马鞍山慈湖高新技术产业开发区投资发
展有限公司绿色债券

债券简称 银行间债券市场：22 马高新绿色债

上海证券交易所：G22 马慈

发行人名称 马鞍山慈湖高新技术产业开发区投资发展有限
公司

7 年期，本期债券在存续期内每年付息一次，分
次还本。在债券存续期第 3、4、5、6、7 年末，
公司分别向投资者偿还债券本金的 20%、20%、
20%、20%和 20%。提前还本年度的应付利息随
债券期限 当年本金的兑付一起支付，每年付息时按债权登
记日日终在托管机构名册上登记的各债券持有
人所持债券面值所应获利息进行支付。年度付息
款项自付息日起不另计利息，当年兑付本金自兑
付日起不另计利息

发行规模 12.00 亿元

债券存量 12.00 亿元

担保情况 本期债券由安徽省信用融资担保集团有限公司
提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保

评级机构：中诚信国际信用评级有限责任公司

最新信用评级 最新评级时间：2024 年 6 月 21 日

债项 AAA，主体 AA，评级展望为稳定

二、2023 年度发行人履约情况

（一）募集资金使用情况

根据本期债券募集说明书，债券募集资金总额为 12 亿元，
其中 9.60 亿元用于马鞍山慈湖高新区循环经济园改造项目，

2.40 亿元用于补充营运资金。截至 2024 年 3 月末，募集资金
使用金额为 11.93 亿元。2023 年 2 月，五矿证券前往马鞍山对
募投项目进行现场跟进，项目如期进行建设。

（二）本息兑付情况

发行人已通过债券登记托管机构按时足额支付了上一年的应付本息。发行人不存在应付本息未付的情况。

（三）信息披露情况

发行人针对 2023 年度及半年度财务报告、本次债券担保
人 2023 年度财务报告、本次债券 2023 年度跟踪评级报告、本次债券 2022 年度履约情况及偿债能力分析报告等事项在中国债券信息网（ www.chinabond.com.cn）、上海证券交易所（www.sse.com.cn）等媒体进行了披露。

三、2023 年度发行人偿债能力

发行人 2023 年的合并财务报表由北京兴昌华会计师事务
所（特殊普通合伙）审计，该会计师事务所出具了标准无保留意见的审计报告（[2024]京会兴昌华审字第 000721 号）。以下所引用……
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