公告日期：2023-05-18

2022 年重庆市合川城市建设投资（集团）有限公司
公司债券 2022 年度发行人履约情况及

偿债能力分析报告

九州证券股份有限公司（以下简称“九州证券”）作为 2022 年重庆市合川城市建设投资（集团）有限公司公司债券（以下筒称“本期债券”）的主承销商，按照《国家发展改革委办公厅关于进一步加强企业债券存续期监管工作有关问题的通知》（发改办财金[2011]1765 号）文件的有关规定出具本报告。

为出具本报告，主承销商与重庆市合川城市建设投资（集团）有限公司（以下简称“发行人”、“公司”）进行接洽，对与出具本报告有关的事项进行了必要的调查。主承销商未对本期债券的投资价值做出任何评价，也未对本期债券的投资风险做出任何判断。本期债券的投资者应自行判断和承担投资风险。

一、发行人基本情况

公司名称：重庆市合川城市建设投资（集团）有限公司

住所：重庆市合川区南园东路 99 号

法定代表人：沈伟

注册资本：人民币 500,000 万元

公司类型：有限责任公司（国有独资）

经营范围：许可项目：国有资产经营；土地整治开发；从事各类项目建设、投资；房地产开发（依法须经批准的项目，经相关部门批
准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：建材（不含化学危险品）销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

二、本期债券基本情况

发行人：重庆市合川城市建设投资（集团）有限公司

债券名称：2022 年重庆市合川城市建设投资（集团）有限公司公司债券

债券简称：22 合川城投债（银行间债券市场）、22 渝合债（上海证券交易所）

上市地点：银行间债券市场、上海证券交易所

债券代码：2280058.IB（银行间债券市场）、184247.SH（上海证券交易所）

发行总额：人民币 2.6 亿元

债券期限及利率：本期债券为 7 年期，在存续期的第 3 年末附设
发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。存续期内前 3 年票面利率为 5.50%，在债券存续期的第 3 个计息年度末，发行人有权选择调整票面利率，调整后的票面利率在后 4 个计息年度固定不变。若发行人未行使调整票面利率选择权，则维持原有票面利率。本期债券采取单利按年计算，不计复利，逾期不另计息。

还本付息方式：本期每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。若投资者在第 3 年末行使回售选择权，则第3年末偿还回售部分本金；若投资者在第3年末未行使回售选择权，
则第 7 年末偿还本金，利息随本金的兑付一起支付。每年付息时按债权登记日日终在托管机构托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值所应获利息进行支付。年度付息款项自付息日起不另计息，本期债券的本金自其兑付日起不另计息。

债券起息日期：2022 年 2 月 21 日

债券到期日期：2029 年 2 月 21 日，如投资者行使回售选择权，
则其回售部分债券的兑付日为 2025 年 2 月 21 日（如遇法定节假日或
休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日）。

主承销商：九州证券股份有限公司。

信用级别：根据东方金诚国际信用评估有限公司于 2021 年 10 月
25 日出具的《2021 年重庆市合川城市建设投资（集团）有限公司公司债券信用评级报告》（东方金诚债评字【2021】410 号），本期债券信用等级为 AA+，发行人主体信用等级为 AA+，评级展望稳定。
根据东方金诚国际信用评估有限公司于2022年6月22日出具的《重庆市合川城市建设投资（集团）有限公司主体及“22 合川城投债/22 渝合债”2022 年度跟踪评级报告》（东方金诚债跟踪评字【2022】0572 号），发行人主体信用等级为 AA+，评级展望稳定；维持本期债券信用等级为 AA+。

在本期债券的存续期内，东方金诚国际信用评估有限公司每年将至少出具一次正式的定期跟踪评级报告。《重庆市合川城市建设投资（集团）有限公司主体及“22 合川城投债/22 渝合债”2023 年度跟踪评级报告》将在 2023 年 6 月底前披露，敬请投资者关注。

三、发行人履约情况

（一）办理上市或交易流通情况

发行人已按照《2022 年重庆市合川城市建设投资（集团）有限公司公司债券募集说明书》的约定，在发行完毕后向有关证券交易场所及其他主管部门申请本期债券上市或交易流通。本期债券于 2022
年 2 月 23 日在银行间债券市场上市流通，简称“22 合川城投债”，
债券代码为 2280058.IB；2022 年 2 月 28 日在上海证券交易所上……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。