公告日期：2023-01-10

债券代码：184247.SH/2280058.IB 债券简称：22 渝合债/22 合川城投债
九州证券股份有限公司关于

重庆市合川城市建设投资（集团）有限公司
关于企业本部无偿划转资产的

债权代理事务临时报告

债权代理管理人

（住所：青海省西宁市南川工业园区创业路 108 号）

二〇二三年一月

本报告依据《企业债券管理条例》、《国家发展改革委关于推进企业债券市场发展、简化发行核准程序有关事项的通知》、《国家发展改革委关于企业债券发行实施注册制有关事项的通知》、《公司信用类债券信息披露管理办法》、《2022 年重庆市合川城市建设投资（集团）有限公司公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）、《2021 年重庆市合川城市建设投资（集团）有限公司公司债券之债权代理协议》（以下简称“《债权代理协议》”）等相关规定、公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及重庆市合川城市建设投资（集团）有限公司（以下简称“公司”或“发行人”）出具的相关说明文件以及提供的相关资料等，由本次公司债券债权代理人九州证券股份有限公司（以下简称“九州证券”）编制。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为九州证券所作的承诺或声明。

一、发行人概况
发行人名称：重庆市合川城市建设投资（集团）有限公司
统一社会信用代码：91500117742888133H

公司设立日期：2002 年 10 月 24 日

住所：重庆市合川区南园东路 99 号
法定代表人：罗中正
注册资本：人民币 500,000.00 万元
实收资本：人民币 500,000.00 万元
公司类型：有限责任公司
所属行业：建筑行业中的土木工程建筑业
二、备案文件及发行规模

根据国家发展和改革委员会注册文件（发改企业债券【2021】203 号），同意发行人发行公司债券 2.6 亿元。
三、本期公司债券的基本情况

1、债券名称：

2022 年重庆市合川城市建设投资（集团）有限公司公司债券。

2、债券简称及代码：

22 合川城投债（2280058.IB）（银行间）；

22 渝合债（184247）（上交所）。

3、发行主体：

重庆市合川城市建设投资（集团）有限公司

4、债券期限：

本期债券期限为 7 年（附第 3 年末发行人调整票面利率选择权和投资者回
售选择权）。

5、本期债券发行规模：

本期债券发行规模：2.6 亿元。

6、债券利率：

本期债券票面利率为 5.50%。

7、发行人上调票面利率选择权：

本期债券附第 3 年末发行人调整票面利率选择权。

8、投资者回售选择权：

本期债券附第 3 年末投资者回售选择权。

9、还本付息方式：

本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券于每年的付息日向投资者支付的利息金额为投资者截至付息债权登记日收市时所持有的本期债券票面总额与对应的票面年利率的乘积；于兑付日向投资者支付的本息金额为投资者截至兑付债权登记日收市时所持有的本期债券最后一期利息及所持有的债券票面总额的本金。

10、起息日：

本期债券起息日为 2022 年 2 月 21 日。

11、付息日：

本期债券付息日为 2023 年至 2029 年每年的 2 月 21 日为上一个计息年度的
付息日。如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为 2023年至 2025
年每年的 2 月 21 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日）。
12、兑付日：

本期债券兑付日为 2029 年 2 月 21 日，如投资者行使回售选择权，则其回
售部分债券的兑付日为 2025 年 2 月 21 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至
其后的第 1 个交易日）。

13、债券交易流通服务场所：

本期债券于 2022 年 2 月 23 日在银行间市场上市，并于 2022 年 2 月 28 日
在上海证券交易所挂牌。

14、债券担保：

本期债券无担保。

15、信用级别及资信评级机构：

经东方信用评估有限公司综合评定，发行人的主体信用级别为AA+，评级展
望为稳定，本期债券信用级别为AA+。

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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。