公告日期：2024-06-27

东阳市国有资产投资有限公司

2023 年度发行人履约情况及偿债能力分析报告

财通证券股份有限公司（以下简称“主承销商”、“财通证券”）作为 2021 年东阳市国有资产投资有限公司公司债券（第一期）和 2022年东阳市国有资产投资有限公司公司债券（第一期）的主承销商，按照主管部门的相关要求出具本报告。

编制本报告的内容及信息均来源于东阳市国有资产投资有限公司(简称“发行人”或“公司”)对外披露的《东阳市国有资产投资有限公司 2023 年年度报告》等相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及发行人向主承销商出具的说明文件。

财通证券对发行人年度履约能力和偿债能力的分析，均不表明其对本期债券的投资价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为财通证券所作的承诺或声明。

一、发行人基本情况

企业名称：东阳市国有资产投资有限公司

住所：浙江省金华市东阳市江北街道茗田社区人民北路 8 号 429
室

法定代表人：卢继权

注册资本：10 亿元

公司类型：有限责任公司（国有控股）

经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；企业管理；供应链管理服务；市政设施管理；规划设计管理；互联网销售（除销售需要许可的商品）；大数据服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；金属制品销售；建筑材料销售(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。

二、债券基本情况

（一）21 东阳国投债 01 / 21 东阳 01

1、债券名称：2021年东阳市国有资产投资有限公司公司债券（第一期）

2、债券代码：152927.SH（上海证券交易所，简称“21 东阳 01”）/2180238.IB（银行间市场，简称“21 东阳国投债 01”）

3、债券存续期间：2021 年 6 月 29 日起至 2028 年 6 月 28 日。
4、债券发行额：12 亿元。

5、债券期限：本期债券期限为 7 年，在债券存续期的第 5 个计
息年度末附发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。

6、票面利率：4.27%。

7、还本付息方式：本期债券设本金提前偿付条款，即在债券存续期的第 3、4、5、6、7 个计息年度末分别按照债券发行总额 20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金。若投资者在本期债券存续期第 5 年末行使回售选择权，则本期债券分别于存续期的第 3、4个计息年度分别按发行总额 20%和 20%的比例偿还本金，第 5 个计
息年度偿还发行总额的 20%和债券回售部分的本金，第 6、7 个计息年度分别按投资者行使回售权后债券剩余额度的 50%的比例偿还本金。本期债券每年付息一次，每年付息时按债权登记日日终在托管机构托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值所应获利息进行支付。第 3 年至第 7 年利息随当年度应偿还的本金一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，到期本金兑付款项自兑付日起不另计利息。

8、债券信用评级：经上海新世纪资信评估投资服务有限公司综合评定，本期债券信用等级为 AA+级，发行人主体长期信用等级为AA+级。根据上海新世纪资信评估投资服务有限公司于 2023 年 6 月29 日出具的《东阳市国有资产投资有限公司及其发行的 21 东阳国
投债 01 与 22 东阳国投债 01 跟踪评级报告》，评级结果为：主体
级别 AA+，评级展望：稳定，21 东阳国投债 01 债项级别 AA+。

9、债券上市时间和地点：2021 年 7 月 5 日（上海证券交易所）
/ 2021 年 7 月 1 日（银行间市场）。

10、债券担保：本期债券无担保。

11、债券主承销商：财通证券股份有限公司。

（二）22 东阳国投债 01 / 22 东阳 01

1、债券名称：2022年东阳市国有资产投资有限公司公司债券（第
一期）

2、债券代码：184220.SH（上海证券交易所，简称“22 东阳 01”）/2280026.IB（银行间市场，简称“22 东阳国投债 01”）

3、债券存续期间：2022 年 1 月 24 日起至 2029 年 1 月 23 日。
4、债券发行额：8 亿元。

5、债券期限：本期债券期限为 7 年，在债券存续期的第 5 个计
息年度末附发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。

6、票面利率：3.64%。

7、还本付息方式：本期债券设本金提前偿付条款，即在……
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